12 Aug 2026, 13:21 UTC≈3,820 views15 reactionsread 12 August 2026 네비우스(Nebius, $NBIS) 2분기 어닝콜 중 Q&A 세션
Q. 가격 상승세와 연간 1GW 이상 용량 확장, 신규 전략(경매, 단기 계약, Asset-Light)이 장기 전략에 어떻게 부합합니까?
답변 (아르카디 볼로즈 / CEO):
시장 역동성 대응: 인프라를 미리 구축하되 판매 시점을 조절하는 모델을 보유하고 있어, 미할당 용량을 고마진 단기 계약에 전략적으로 배정할 수 있습니다.
용량 경매(Auction): 2분기 최초로 진행한 중기 계약 경매가 역대 최고가에 낙찰되었습니다.
Asset-Light 모델: 자본과 부지·운영을 담당하는 파트너의 인프라 위에 네비우스의 풀스택 플랫폼과 수요를 결합하는 방식입니다. 네비우스는 자본 투입을 최소화하면서 고마진 수수료 수익을 창출하여 2027년 이후 확장성을 크게 높였습니다.
Q.…
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12 Aug 2026, 12:36 UTC≈10,900 views26 reactionsread 12 August 2026 네비우스 어닝콜 중 블룸에너지 관련
Q)(모건스탠리 Ryan)
뉴저지 Vineland 데이터센터 사이트 공청회가 표결 없이 산회했는데, 사이트 업데이트를 줄 수 있나? 캐파 진행 상황은? 표결이 아직 없는데 이것이 사이트 램프업 계획에 어떤 영향을 미칠 수 있나?
A)
Tom (인허가·대외 담당) 답변
"지금 무슨 일이 일어나고 있냐면, 당초 승인받은 site layout plan(부지 배치 계획) 수정안에 대한 최종 승인을 받으려는 중입니다.
그리고 이 배치 계획 수정은 프로젝트의 전력원을 Bloom으로 전환하기로 한 결정에서 비롯된 것입니다."
"전반적으로 말씀드리면, Bloom으로의 전환은 프로젝트를 상당히 개선시킨다고 봅니다. 특히 지역사회 관점에서 그렇습니다. 온사이트 전력 솔루션으로, 안정적인 전력을 조용하게, 그리고 초…
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12 Aug 2026, 12:31 UTC≈13,100 views45 reactionsread 12 August 2026 Photo
미국 7월 CPI
CPI 3.4% YoY, (Est. 3.4%)
CPI 0.1% MoM, (Est. 0.1%)
Core CPI 2.5% YoY, (Est. 2.5%)
Core CPI 0.2% MoM, (Est. 0.2%)
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12 Aug 2026, 12:01 UTC≈11,600 views28 reactionsread 12 August 2026 네비우스
전력 용량 구축 가속화, 2027년부터 연간 1 GW 이상 신규 배치 예상
당사는 예상보다 빠르게 전력을 지속적으로 확보하고 있으며, 이에 따라 연말 기준 계약 완료 전력 목표를 5 GW로 다시 한번 상향 조정합니다.
추가 부지 확보를 통해 입지를 확장했고, 미국 내 자사 소유 AI 팩토리 건설도 순조롭게 진행되었습니다.
연간 1 GW 이상을 신규 배치할 계획임에 따라 시장에 용량을 공급하는 속도는 더욱 가속화될 것이며, 이는 2027년부터 시작될 예정입니다.
구축 방식에서도 혁신을 이루어내고 있습니다. 이번 분기 당사는 업계의 두 가지 주요 제약 요인인 자본(Capital)과 용량(Capacity) 문제를 해결하는 '자산 경량화(Asset-light) 파트너십 모델'을 도입했습니다.
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12 Aug 2026, 11:55 UTC≈9,760 views31 reactionsread 12 August 2026 네비우스
당사는 MW당 4,000만~5,000만 달러 수준의 가격대에서 기회를 포착하고 있으며, 이번 주에 해당 조건의 첫 계약을 체결했습니다.
이 조건이라면 오늘 당장이라도 2027년 전체 용량을 판매할 수도 있습니다.
하지만 고객의 즉각적인 수요에 대응할 수 있도록 일부 용량을 남겨두는 것이 더 큰 가치를 창출한다고 판단해 의도적으로 전량 판매하지 않고 있습니다.”
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12 Aug 2026, 11:50 UTC≈9,560 views28 reactionsread 12 August 2026 네비우스 (Nebius , $NBIS) 26년 2분기 실적(장전 +12.3%)
매출: 5억 8,230만 달러 (전망치: 5억 5,700만 달러)
조정 EBITDA: 2억 3,620만 달러 (전망치: 1억 5,790만 달러)
총 영업 비용 및 경비: 7억 5,820만 달러
주요 내용
네비우스 AI 클라우드 매출: 5억 7,490만 달러
6월 말 기준 ARR(연간 반복 매출): 30억 달러 (3월 말 19억 달러에서 증가)
2026년 말 전력 용량 가이던스 상향: 기존 4 GW 이상(5월 발표)에서 5 GW로 상향 조정
2026회계연도(FY26) 실적 가이던스: 기존안 유지(재확인)
2분기 실적 주요 하이라이트:
이번 분기 신규 수주 총 계약 가치(TCV) 4배 증가
평균 TCV 10억 달러 이상 규모의 4대 핵심 고객 계약 체결
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12 Aug 2026, 11:11 UTC≈7,980 views32 reactionsread 12 August 2026 뱅크오브아메리카(BofA)가 미국 내 디지털 및 핵심 인프라 구축을 지원하기 위해 2027년 7월까지 2,500억 달러(약 340조 원)를 투입하는 '핵심 인프라 금융 이니셔티브'를 발표
주요 투자 및 지원 분야
디지털 인프라: AI 데이터 센터 및 컴퓨팅 인프라
에너지 및 전력: 재생 에너지 발전, 에너지 저장 장치(ESS), 핵심 광물
핵심 기반 시설: 교통망 및 천연가스 인프라
운용 방식 및 기간
시행 기간: 2026년 1월 1일부터 2027년 7월 4일(미국 건국 250주년 기념일)까지 18개월간 진행
제공 서비스: 발행 시장 대출, 직접 투자, 자본시장 서비스, 자문 및 기업 금융 종합 지원
대출 구조: 건설 단계에서 5~7년 만기 대출을 제공한 뒤, 완공 후 운영 단계에서 10~20년 장기 채권으로 전환(리파이낸싱)하는 방…
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12 Aug 2026, 08:50 UTC≈7,780 views32 reactionsread 12 August 2026 Citizens, 코어위브(CoreWeave, $CRWV), '시장 수익률 상회(Market Outperform)' 투자의견, 목표주가 180달러
"코어위브는 견조한 2026년 2분기(2Q26) 실적을 발표했으며, 이는 컴퓨팅 용량(compute capacity)에 대한 수요가 가용 공급을 여전히 앞서고 있다는 당사의 견해를 계속해서 뒷받침해 줍니다.
추가 용량이 가동에 들어가면서 수주 잔고(backlog)는 지속해서 확대되었고, 고객 약정 또한 견조하게 유지되었으며, 수익성은 1분기 수준 대비 개선되었습니다.
최근의 수주(booking) 활동 역시 계약 수익성의 개선을 나타내고 있습니다. 단기 공급 용량이 사실상 매진 상태를 유지함에 따라, 신규 계약 용량의 가격 책정과 예상 마진이 상승 흐름을 보이고 있습니다. 이에 당사는 '시장 수…
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12 Aug 2026, 08:10 UTC≈9,560 views34 reactionsread 12 August 2026 폭스콘: 4분기에 엔비디아 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼 출하를 시작할 예정
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12 Aug 2026, 05:17 UTC≈9,140 views67 reactionsread 12 August 2026 [단독] “한 달 걸릴 설계·검증 이틀로 단축”… 삼성전자 반도체, 앤트로픽 ‘클로드’ 투입해 성과
시스템LSI사업부, 올해 5월 ‘클로드 코드’ 도입… 반도체 설계·검증에 활용
한 달 이상 필요한 고객 맞춤형 SoC 검증 작업 이틀 만에 끝내
입사 2년 차, 한 달 걸리던 USB 모델 개발 하루 만에 완료
시스템LSI 6000명·퀄컴 5만2000명… “인력 격차 AI로 좁힌다”
오류 숨기고 설계 코드 수정 시도도… “작업 범위·결과 통제 과제”
삼성전자가 앤트로픽의 대규모언어모델(LLM) ‘클로드’를 도입해 일부 반도체 설계·검증 작업 기간을 대폭 줄인 것으로 확인됐다. 소프트웨어 개발 인력에게 클로드의 AI 코딩 도구 ‘클로드 코드’를 우선 개방한 지 약 석 달 만에 개발 현장에서 구체적인 효율 개선 성과가 나타난 것이다. 고객 맞춤…
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12 Aug 2026, 05:08 UTC≈6,600 views13 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @merITz_tech
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Situational Awareness Buys Stake in Taiyo Yuden, Boosting Shares
- AI 헤지펀드 Situational Awareness가 6월 말 일본 서버 부품 업체 Taiyo Yuden 지분을 매입한 뒤 보유 지분을 11.62%까지 확대
- Taiyo Yuden 주가는 해당 펀드가 일본 재무성에 5% 이상 지분 보유를 신고한 뒤 장중 최대 5.5% 상승
- 해당 신고는 금융당국 공시 기한을 한 달 이상 넘겨 제출됐으며, 이후 수 시간 내 추가 공시를 통해 7월 중순까지 지분을 확대했음이 확인
- Taiyo Yuden 측은 Situational Awareness의 지분 보유와 관련해 즉각적인 코멘트를 내놓지 않음
- Situational Awarene…
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12 Aug 2026, 04:27 UTC≈11,500 views27 reactionsread 12 August 2026 3분기 제조사의 가격 인상에 따라 이번 달 서버용 DDR5 메모리 가격이 전반적으로 15%에서 23% 상승
계약 가격 및 현물 시장 현황
계약 가격: 32GB, 64GB, 96GB DDR5 RDIMM 가격이 각각 900달러, 1,590달러, 2,650달러로 올랐습니다.
현물 시장 가격: 유통(무역) 시장 기준 32GB DDR5는 1,800~2,100달러, 64GB DDR5는 3,000~3,200달러, 96GB DDR5는 3,800~4,100달러 사이를 기록하고 있습니다.
시장 동향 및 향후 전망
격차 축소: 계약가와 현물가 간의 가격 차이, 특히 96GB 제품의 가격 격차가 줄어드는 추세입니다.
공급 부족 지속: 제조사의 DDR5 공급은 여전히 수요를 따라가지 못하는 공급 부족 상태를 유지하고 있습니다.
상승폭 완화 예상: 분기별 계…
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Showing the 12 most recent of 122 posts we hold for @bornlupin. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.