2 Sept 2026, 03:50 UTC≈1,020 views6 reactionsread 2 September 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260902)
: https://naver.me/x0OuYhfA
- 2026년 9월 2일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Fable 5.1/Mythos 5.1, OAI Astra, Muse Voice Transcribe, Gemini 3.8 Flash, CRDO 2Q, DELL 2Q, DDR5 16Gb, LITE DB Conf.의 "Scale-in"발언과 ISSCC NVDA, PANW 2Q, Ilya Sutskever, Hitachi-BE, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260901)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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1 Sept 2026, 03:01 UTC≈1,430 views4 reactionsread 2 September 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260901)
: https://naver.me/52ak0GZj
- 2026년 9월 1일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Meta MS/BofA/Bernstein, Muse Code, Hot Chips 2026 세션별 생각, sedaily SEC, DRAMeXchange 8월 서버 DRAM, CXMT HBM3E, JPM MTK, Evercore ISI LITE, Rubin CPX, NVDA-MTK, Anthropic-Lambda, NBIS, SW Trade, SpaceX Turbine, ChatGPT Ads ARR $1B에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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31 Aug 2026, 12:33 UTC≈1,440 views7 reactionsread 2 September 2026 Forwarded from @athletes_village
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*NVIDIA TO INVEST $3.5 BILLION IN CHIPMAKER MEDIATEK
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31 Aug 2026, 05:37 UTC≈1,800 views5 reactionsread 2 September 2026 ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
: https://naver.me/x52y0vik
- 이번 주에는 1개 기업을 Overweight으로 두고, 1개는 Neutral로 하향했습니다. OW는 네오클라우드, 사이버보안, 네트워크와 보안의 융합과 관련이 있는 기업입니다.
- 실적발표와 컨퍼런스 콜에서도 중요한 것들이 많았습니다. 사이버보안, 1.6T, NPO, OCS, XPU의 시간이 앞당겨졌습니다. 엔비디아 2Q와 오픈AI 할라페뇨의 함의점을 정리해봤습니다.
- AI 사이클 읽기 자료로 현 사이클에 대해서 정리해보고, ASIC 공급망 체크, 아마존의 플랫폼 가치, Zoox의 Fleet 확대, 메타의 AI 전략, Altman vs Musk를 다뤄본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반…
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30 Aug 2026, 04:07 UTC≈1,810 views4 reactionsread 2 September 2026 Photo
🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~8/28)
- 26년 EPS : $361.24▲ (7/24 $342.52 ← 6/26 $340.91 ← 5/21 $334.73)
- 27년 EPS : $414.75 ▲ (7/24 $400.97 ← 6/26 $397.42 ← 5/21 $385.23)
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30 Aug 2026, 04:07 UTC≈1,640 views3 reactionsread 2 September 2026 Photo
🧭 주간 캘린더 (8월 31일~9월 4일)
👨💻 → 2Q26 실적발표 8주차
> 경기/물가 : ISM 제조업 PMI (화) ISM 서비스업 PMI (목)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTS (화) ADP 비농 (수) 신규실업수당청구건수 (목) NFP 비농 (금)
> 실적발표 : PANW, CRDO, DELL, GTLB, MDB, MDT (화) AVGO, SNOW, HPE, AGX, FCEL (수) CIEN, ZS (목)
> 이벤트 : CRWD Fal.Con (월) 존 터너스 체제 시작 (화) APH 2대 1 주식분할 (수) 테슬라 사이버캡 출시 행사 (목)
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28 Aug 2026, 13:38 UTC≈1,400 views3 reactionsread 2 September 2026 Forwarded from @Samsung_Global_AI_SWPhoto
트럼프 행정부, 중국의 해외 데이터센터 통한 AI 칩 우회 접근 차단 추진
: 미 상무부 산업안보국(BIS)이 바이든 행정부의 ‘AI Diffusion Rule‘을 축소한 신규 AI 칩 수출 규제 마련 중. 이르면 9월 AI 기업 및 업계 단체에 초안을 공유해 의견 수렴
: 핵심은 중국 AI 기업들이 해외 데이터센터를 통해 첨단 엔비디아 GPU를 원격으로 사용하는 우회로를 차단하는 것. 중국 AI 기업의 기술 발전 억제 목적
: 기존 규제는 첨단 AI 칩의 중국 직접 수출을 제한하지만, 해외 데이터센터에 설치된 GPU를 중국 기업이 클라우드 방식으로 원격 사용하는 것은 통제하지 못하는 상황. 5월 중국 기업의 해외 자회사에 대한 첨단 칩 라이선스 요건을 강화했지만 원격 접근 문제는 잔존
: 다만 상무부가 ‘원격 접근’ 자체를 수출 통제…
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28 Aug 2026, 02:47 UTC≈1,630 views3 reactionsread 2 September 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260828)
: https://naver.me/x4lUSdlD
- 2026년 8월 28일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- IT 12M Forward EPS 닷컴과 비교, Wolfe TPU, Codex M/S, GLM-5.3-Flash, Meta-Anthropic $10B, MRVL 2Q26, CW Laser LTA, LITE DB Conf., NVHBM, SNDK Japan fab, CRWD 2Q26, OKTA 2Q26, RBRK 2Q26, 사이버보안 기업 이닛, IREN 2Q26, EPA 대기오염 정보공개 의무 면제, FSLR, RDDT DAU에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : …
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27 Aug 2026, 07:41 UTC≈1,840 views4 reactionsread 2 September 2026 ✅ 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
: https://naver.me/FRoivJWo
- 엔비디아의 2Q26 실적을 요약하면 "반창고를 떼다"입니다. 엔비디아가 메모리 가격상승을 고객에게 완전히 전가하지 않기를 택했습니다. AI Boom 이후 상징적인 일입니다.
- 반창고를 뗀 분기입니다. 지금까지 투자자들은 앞으로 GPM이 얼마나 나빠질까를 추측했는데 → 이제는 GPM 72~73%로 가정해도 EPS가 얼마나 증가하는지를 계산하는 단계로 접어들었습니다.
- 실적발표 이후 70% 성장 * GPM 72~73%를 기준으로 엔비디아의 CY27 EPS를 업데이트했습니다. 그리고 젠슨황이 생각하는 Nemotron 4에 대해서 정리해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
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26 Aug 2026, 23:39 UTC≈1,930 views4 reactionsread 2 September 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
: https://naver.me/GRDgwvwk
- 2026년 8월 27일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Dylan Patel 인터뷰, GitHub Commits, Meta, NVDA 2Q26 Review ⓐCY27 70%, ⓑGPM 72~73%, ⓒVera Rubin ⓓCustom ASIC, SMTC GF EPS 추정, Susquehanna Networking, Nscale, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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26 Aug 2026, 22:12 UTC≈5,860 views5 reactionsread 2 September 2026 Photo
엔비디아 2Q26 #3 하이퍼스케일러향 가속
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26 Aug 2026, 22:12 UTC≈2,130 views7 reactionsread 2 September 2026 Photo
엔비디아 2Q26 #2 데이터센터 주도 성장
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Showing the 12 most recent of 68 posts we hold for @allbareun. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.