12 Aug 2026, 08:12 UTC≈1,180 views7 reactionsread 13 August 2026 ✅ 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
: https://naver.me/xM5A4SHE
- 루멘텀의 2Q26 실적을 요약하면 "$8B에서 나올 마진율이 $5B에서 나오다"입니다. OCS는 예상보다 더 좋았고, CPO는 지연이 없으며, NPO 기회가 추가로 더해진 분기입니다.
- 3월 17일 OFC 2026에서 예고했던 마진율 중 상한을 훨씬 더 빠르게 달성할 예정입니다. 새로운 성장축 제품들의 마진율이 생각보다 훨씬 더 좋기 때문입니다.
- 이제 1.6T향 양산이 본격 시작되고, OCS가 더해지며, Pump Laser를 4배 늘리고, NPO/CPO 램프를 앞두고 있습니다. 성장축들이 순차적으로 오는 것이 아니라 중첩 및 가속되는 것이 특징입니다.
🌴 투자의 생각
- 유니티 2Q26 실적발표 :…
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12 Aug 2026, 04:33 UTC≈1,330 views3 reactionsread 13 August 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260812)
: https://naver.me/5Au4Ww1Y
- 2026년 8월 12일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- NVDA Nemotron 4 연합, Gemini MAU 1B, LITE 2Q26 Review, FMS 2026, NVDA $500B와 Revenue share, 대만 AI 공급망 체크, SPCX/CRWV 대만 ODM, CRWV 2Q26 Review, IBM-Together AI, CY27 칩 38GW와 병목, SE 2Q26 Review에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260811)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 10일~8월 14일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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11 Aug 2026, 07:36 UTC≈1,590 views6 reactionsread 13 August 2026 ✅ 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
: https://naver.me/5QsQiYcG
- 유니티 소프트웨어의 2Q26 실적을 요약하면 "QoQ +23%, 그런데 이제 시작인"입니다. Vector는 4개 분기 연속 QoQ +15%씩 성장했는데, 이제 QoQ +23%로 더 가속화됐습니다.
- 유니티가 그렸던 미래가 현실화되고 있습니다. 모든 면에서 매우 빠르고 유의미한 궤적으로 달라지고 있습니다. 그리고 이제부터 Runtime Data와 Purchase Data가 더해질 예정입니다.
- CFO는 원래 GAAP 순이익 흑자전환 시점을 4Q26 → 3Q26으로 한 분기 앞당길 정도로 수익성도 매우 빠르게 좋아집니다. 가파른 매출 성장, 가시성 상승, 영업이익 레버리지가 겹칩니다.
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11 Aug 2026, 02:02 UTC≈1,570 views4 reactionsread 13 August 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260811)
: https://naver.me/FUi89nHz
- 2026년 8월 11일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- 엔비디아의 $500B 금융 플랫폼, MSL 알렉산더 왕의 자신감과 Muse Spark 1.2 open-weight, Sonnet 5 가격인하, CY27~CY28 CapEx 궤적, WSJ Anthropic IPO, TileRT와 Fast Inference, Maia 300, UBS Memory check, MU KeyBand Conf., BofA NVDA Preview, 사이버보안, Theseus Infrastructure, DC Ban과 커뮤니티 수용성, CRCL 밸류에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 10일~8월 14일)
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10 Aug 2026, 07:43 UTC≈1,660 views4 reactionsread 13 August 2026 ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 10일~8월 14일)
: https://naver.me/FKG7i1xp
- 이번 주간에는 15개 기업에 대한 실적발표를 정리했습니다. 1개는 Neutral로 하향했고, 2개는 Overweight으로 상향, 2개는 아직 Neutral이지만 몇 가지를 확인하면 기대해봄직한 기업입니다.
- Agentic AI 수혜로 인해 매출과 이익 모두 좋아지는 CPaaS 기업, Agentic Commerce 포텐을 말한 기업, AI 광고엔진이 강화되며 기존 Top 1의 점유율을 뺏기 시작한 광고 기업이 있습니다.
- 여전히 미국 주식시장 밸류에이션은 2025년 4월 수준에 머물러 있고, GPU ROI는 계속해서 높아지고 있으며, 여러 섹터에서 기회가 많다는 것을 확인하고 있는 분기입니다.
🌴 투자의 생각
- 비아…
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9 Aug 2026, 07:04 UTC≈2,400 views3 reactionsread 13 August 2026 Photo
🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~8/7)
- 26년 EPS : $358.66▲ (7/10 $340.741 ← 6/6 $338.16 ← 5/8 $334.61)
- 27년 EPS : $405.17 ▲ (7/10 $398.43 ← 6/6 $391.00 ← 5/8 $382.29)
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9 Aug 2026, 06:56 UTC≈1,850 views3 reactionsread 13 August 2026 Photo
🧭 주간 캘린더 (8월 10일~8월 14일)
👨💻 → 2Q26 실적발표 5주차
> 경기/물가 : 기존투잭판매 (화) CPI (수) PPI (목) 소매판매 (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : RKLB, PLUG (월) SE, ONON, SMCI, CRWV, LITE, FLY (화) NBIS, GLBE, CSCO, COHR, CBRS (수) FIGR, AMAT, DLO (목)
> 이벤트 : MU - KeyBanc (월) Sandisk I/D (목) 13F 마감일 (금)
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7 Aug 2026, 05:20 UTC≈2,500 views5 reactionsread 13 August 2026 🧐
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7 Aug 2026, 04:03 UTC≈1,410 views17 reactionsread 13 August 2026 Forwarded from @kkkontemp
예를 들어, Citi
메모리 - 우리는 왜 시장과 반대(Contrarian) 입장을 취하는가?
약세(Bearish)를 보이는 HBM 체크 결과(스펙 하향 조정, 하이닉스의 2027년 HBM4 ASP가 예상보다 낮음)와 SNDK(샌디스크)의 바이사이드 예상치(Bogey) 미달, 그리고 2027년 NAND 전망에 대한 부정적 기류로 인해 메모리 주가가 다시 한번 조정을 받았습니다. 그러나 당사의 업계 체크에 따르면 HBM 숏티지(공급 부족)는 2027~2028년에 더욱 심화될 것이며, DRAM/NAND의 공급 충족률(Fulfillment rate)은 2027년에 훨씬 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 당사가 파악한 구체적 내용은 다음과 같습니다.
a/ HBM 스펙 하향(사실이라 하더라도): 이는 수요 문제가 아니며, 공급은 2028년까지도 훨씬…
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7 Aug 2026, 01:32 UTC≈2,310 views4 reactionsread 13 August 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260807)
: https://naver.me/FRo0HrTN
- 2026년 8월 7일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 구글 회사채 $25B, 구글의 조직개편 불만, MSFT GPT-5.6 Sol, 딥시크 투자, AAOI 2Q, CSP/HBM, UBS Fiber, Jefferies SNDK TP Cut, TWLO 2Q, OAI-Hugging Face, FLNC 2Q, FSLR 2Q, U 2Q에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260806)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260805)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 3일~8월 7일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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6 Aug 2026, 07:41 UTC≈2,360 views5 reactionsread 13 August 2026 ✅ 비아비 솔루션스 2Q26 실적발표 : CPO 정상 진행 중, 광학 테스트 수요는 Lab → Production으로
: https://naver.me/F7FQ1Txn
- 비아비 솔루션스의 2Q26 실적을 요약하면 "CPO는 계획대로 진행 중"입니다. 1.6T, OCS, CPO 등 다음 성장축이 차례로 준비되고 있습니다. 마진율 서프가 고무적인 분기였습니다.
- 이제 전사 매출비중에서 데이터센터가 40%까지 올라왔습니다. Spirent 인수 효과를 제외하고도 기존 데이터센터 사업부 매출은 YoY 100% 이상 증가했습니다. 광학 테스트의 시대입니다.
- 전사 매출은 YoY 52.5%, 다음 분기 가이던스도 52%입니다. 영업이익 레버리지가 앞으로도 이어질 것으로 전망했습니다. 다가올 OCS와 CPO의 시대를 기대하게 하는 실적발표였습니…
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6 Aug 2026, 03:27 UTC≈2,220 views4 reactionsread 13 August 2026 ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260806)
: https://naver.me/xSBoRg1b
- 2026년 8월 6일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Muse Spark 1.2, 사이버보안, ByteDance distillation, 구글 개편, DeepSeek API, SNDK 2Q, VIAV 2Q, WDC 2Q, GF증권 Optics, AAPL-CXMT, FLNC, DASH 2Q, MELI 2Q에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260805)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 3일~8월 7일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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Showing the 12 most recent of 25 posts we hold for @allbareun. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.