11 Aug 2026, 06:16 UTC≈2,520 views7 reactionsread 12 August 2026 2027년 DRAM 공급 부족 지속… NVIDIA, Rubin Ultra의 HBM 사양 하향 검토 (TrendForce)
- 2027년 전반적인 DRAM 공급 부족 지속으로 NVIDIA는 기존 Rubin Ultra의 메모리 구성을 12-Hi HBM4e에서 8-Hi HBM4e등으로 확대해 다양한 옵션을 평가중
- CSP 역시 자체 개발 중인 차세대 AI ASIC에 대해 HBM 용량을 낮춘 구성을 함께 검토
- 이는 DRAM 공급 부족으로 인해 메모리를 더 효율적으로 배분하려는 전략적 조정
- Rubin Ultra 세대에서 NVIDIA의 가장 중요한 목표는 GPU 출하량 확대보다 I/O 속도 향상이기 때문에 DRAM Stack 수를 줄이는 방식을 사용할 것
- Stack 수를 줄이면 GPU당 메모리는 감소하지만 더 많은 GPU를 생산할 수 있…
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11 Aug 2026, 06:06 UTC≈1,340 views4 reactionsread 12 August 2026 아이폰 18 Pro BOM 원가 약 40% 급등 전망, 애플은 출하량 유지를 위해 마진을 희생할 것 (TrendForce)
- 아이폰 18 Pro 256GB 모델 기준으로 BOM 원가는 2025년 모델 대비 약 38% 증가할 것으로 추정
- 애플은 최근 맥북 출시 때와 유사하게 마진 일부를 희생해 가격 인상 폭을 줄이는 전략을 사용할 것으로 보임
- (아이폰 Pro 256GB 기준) 메모리가 전체 BOM에서 차지하는 비중은 1년 전 약 10%에서 2026년 3분기 약 34%까지 상승, 2027년 상반기에는 40%를 넘어설 것으로 예상
- 2026년 하반기부터 2027년까지 글로벌 스마트폰 생산량이 지속적으로 압박을 받을 것
- 보급형·중저가 스마트폰 시장의 타격이 가장 클 것으로 예상
https://www.trendforce.com/p…
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10 Aug 2026, 05:57 UTC≈2,650 views14 reactionsread 12 August 2026 정밀가공 부문 CAPA 증설로 확인이 됩니다. 이미 현재 주요 품목 기준 풀가동 상태로 돌아가고 있는데, 고객사 중장기 수요 가이드가 지속 증가하고 있는 것으로 보입니다.
부지는 기존 보유하고 있던 곳(면적 약 4천평) 활용할 예정이며 실질적으로 신공장이 가동되는 시점은 28년 3분기 정도로 파악됩니다. 완공 후 풀 램프업 시 현재 대비 2배 수준으로 CAPA는 증가할 예정입니다.
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10 Aug 2026, 05:54 UTC635 views1 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @darthacking
2026.08.10 14:09:38
기업명: 한솔아이원스(시가총액: 2,826억) A114810
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- 반도체 시장 수요 증대 대응을 위한 안성 신공장 생산능력 확충
투자금액 : 910억
자본대비 : 43.28%
투자시작 : 2026-08-15
투자종료 : 2027-10-31
투자기간 : 1.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810900235
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114810
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7 Aug 2026, 07:27 UTC≈4,170 views13 reactionsread 12 August 2026 코오롱인더 2Q26 C/C Key Takeaways
[실적 리뷰 및 전망]
-매출액 호조 원인
화학부문 스프레드 확대 지속, 패션부문 준성수기효과
-영업이익 호조 원인
산업자재부문 수익성개선, 화학부분 실적호조
3분기 유가 내려오면서 래깅효과가 조금 줄어들기는 하겠지만 환율 효과 기대
[사업부별 실적]
1) 산업자재
매출액 5812억/영업이익 227억
아라미드 풀가동 및 판매확대로 인한 적자축소. 손익분기점 달성 기대했으나 전쟁으로 인한 원가상승. 다만 전방수요 꾸준한 성장세 지속
타이어코드 내년부터 본격적 베트남설비 가동 해외생산능력 확대와 원가경쟁력 기반
아라미드 2분기 풀가동 진입. 지정학적 리스크로 황산 등 원재료 가격 상승. Ebitda 기준으로는 흑자 달성. 광케이블, 전기차 타이어 등 수요가 지속되고 있어 하반기 …
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7 Aug 2026, 06:41 UTC≈1,020 views6 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @darthacking
2026.08.07 15:27:47
기업명: 코오롱인더(시가총액: 1조 7,069억) A120110
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 13,565억(예상치 : 13,840억/ -2%)
영업익 : 987억(예상치 : 777억/ +27%)
순이익 : 649억(예상치 : 718억/ -10%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 13,565억/ 987억/ 649억
2026.1Q 12,374억/ 619억/ 797억
2025.4Q 12,027억/ 98억/ -75억
2025.3Q 11,806억/ 269억/ 102억
2025.2Q 12,585억/ 453억/ 291억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800484
회사정보: https://finance.…
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5 Aug 2026, 22:34 UTC≈28,700 views10 reactionsread 12 August 2026 샌디스크 CY2Q26 실적 및 어닝콜 핵심 정리
[실적 요약]
- 매출 $8.97B (컨센 상회, QoQ +51%, YoY +372%)
- 조정 EPS $39.25 (컨센 상회, QoQ +68%)
- 조정 GPM 84.6% (컨센 상회)
- 조정 영업이익 $7.10B (QoQ +68%)
- 사상 최대 매출·총마진·EPS 기록
[FY1Q27 가이던스]
- 매출 $10.3~10.8B (컨센 하회)
- 조정 EPS $44~46 (컨센과 유사)
- GPM 83~85% 유지 전망
→ 실적은 매우 강했지만 매출 가이던스가 시장 기대치를 소폭 밑돌면서 애프터에서는 -5~6% 수준 하락. 이미 주가가 올해 5배 가까이 상승한 만큼 기대치가 높았던 영향
[주요 포인트]
1) 데이터센터가 완전히 주력 사업으로 전환
- 데이터센터 매출 $2.98B (+…
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5 Aug 2026, 10:47 UTC≈5,620 views110 reactionsread 12 August 2026 최근 주주환원에 대한 기대감이 높아진 시점에서 솔리다임 Pre-IPO 관련 내용이 먼저 노출된 점에 대해 시장의 우려가 큰 것으로 보입니다. 투자자분들의 이러한 우려와 아쉬움은 충분히 이해합니다.
다만 앞서 제가 올린 코멘트는 상장을 찬성하거나 반대하는 의견이 아니라, 애널리스트로서 이번 이슈가 SK하이닉스 자체의 펀더멘탈에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 구분하기 위한 목적이었습니다.
아직 상장은 확정된 사안이 아니며, 향후 IPO가 실제 추진될 경우에도 구주/신주 비중, 매각 지분율, 자금 활용 방식 등 구체적인 구조가 확인되어야 주주가치 및 기업가치에 대한 영향 역시 명확하게 판단할 수 있을 것으로 생각합니다.
추가적인 내용이 확인되는 대로 업데이트 드리겠습니다. 어려운 시장이지만 투자에 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합…
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5 Aug 2026, 07:44 UTC≈25,400 views105 reactionsread 12 August 2026 [DS 반도체 이수림] SK하이닉스 솔리다임 Pre-IPO 관련 코멘트
결론) NAND 과잉 공급 시그널이나 중복 상장으로 인한 밸류 디스카운트 우려는 과하다는 판단입니다. 오히려 Pre-IPO 시 AI Co.의 자금 확보가 가능하다는 측면에서 SK그룹 AI 전략 강화의 일환으로 봐야 한다고 생각합니다.
1. 법적으로 충분히 가능한 구조
- 올해 1월 SK하이닉스는 이미 기존 솔리다임을 AI Co.로 전환하고, 기존 사업은 신설 자회사에 양도하였음
- 나스닥에 상장하는 것은 아래 사업회사(Solidigm)이고 AI Co.는 그대로 비상장 지주 역할
- Pre-IPO 자금은 아래 두 케이스에 따라 다르게 흘러감
Case 1) 신주발행 - (신)Solidigm이 돈을 확보
Case 2) 구주매출 - AI Co.가 돈을 확보
- 당사는 구주매…
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4 Aug 2026, 23:40 UTC≈1,080 views8 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @darthacking
2026.08.05 08:39:06
기업명: DB하이텍(시가총액: 3조 6,979억) A000990
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,144억(예상치 : 3,942억+/ 5%)
영업익 : 1,052억(예상치 : 893억/ +18%)
순이익 : 1,080억(예상치 : 845억+/ 28%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,144억/ 1,052억/ 1,080억
2026.1Q 3,746억/ 637억/ 869억
2025.4Q 3,878억/ 704억/ 559억
2025.3Q 3,746억/ 806억/ 907억
2025.2Q 3,374억/ 738억/ 600억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805800063
회사정보: https://financ…
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4 Aug 2026, 00:33 UTC≈5,150 views4 reactionsread 12 August 2026 (TrendForce) 2026년 AI 서버 출하량 증가율 전망을 약 31%로 상향 (기존 28%)
- 글로벌 9대 CSP(Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba, Baidu)의 2026년 CapEx가 8,867억 달러(YoY+90%) 전망
- 이중 북미 5대 CSP가 전체의 90% 차지
- 중국 4대 CSP의 2026년 CapEx도 80% 이상 증가 전망, 특히 ByteDance의 투자 증가폭이 가장 클 것
- 2027년 글로벌 9대 CSP의 총 CapEx는 약 1.32조 달러에 달할 것(YoY+50%)
- 최근 하이퍼스케일 CSP와 Tier-2 데이터센터 사업자들의 NVIDIA GB/VR 랙스케일 AI 서버 플랫폼 구매 수요가 크게 강화
- 동시에 구…
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31 Jul 2026, 08:17 UTC≈19,800 views23 reactionsread 12 August 2026 Kioxia CY2Q26 Review
헤드라인만 보면 컨센서스 미스였지만 컨퍼런스콜 내용을 포함하면 내용은 예상보다 훨씬 강한 실적으로 평가됩니다.
시장도 초기 실적 미스보다 차분기 ASP 추가 상승 전망과 Capex 절제, 장기 공급계약 확대 가능성에 주목하며 주가는 실적 발표 후 애프터에서 14-17%까지 상승했습니다.
특히 NAND 가격 사이클이 아직 끝나지 않았다는 점을 회사가 직접 확인해준 것이 가장 큰 의미입니다.
1) 실적
- 매출: 1.767조엔 (컨센 -3.7%)
- 영업이익: 1.270조엔 (컨센 -7.3%)
- Non-GAAP 영업이익: 1.326조엔 (회사 가이던스 상회)
*시장 컨센서스는 소폭 하회했지만 절대적인 실적은 사상 최대 수준
2) 3분기 가이던스
- 매출: 2.390조엔 (+35.2% QoQ)
- …
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Showing the 12 most recent of 26 posts we hold for @dssemicon. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.