11 Nov 2026, 23:52 UTC≈1,710 views14 reactionsread 12 November 2026 엔비디아는 황형이 없어도 잘 돌아갈 회사긴 한데.. 롱숏 수급 및 단기 노이즈는 있을 수 있겠네요
1. GPU 개발 로드맵(영향력: 제한적): 이미 진행 중인 아키텍쳐. 제품 개발은 전문 엔지니어링 조직이 수행
2. CUDA 생태계(영향력: 아주 제한적): 소프트웨어, 개발자, 고객 시스템에 축적된 기술
3. AI 데이터센터 수요: 여전히 강한 상황
4. 고객 및 정부 관계: 이건 상대적으로 클 거 같구요. 황형이 영업을 뛰셨으니
5. 조직 의사결정구조: 젠슨황 CEO는 여러 기술 책임자가 함께 회의에 참석하는 것을 선호하고, 각 분야의 전문가가 동시에 문제를 논의하고 의사결정 과정을 공유하는 것으로 알려져 있는데요. 공식적 후계가 결정되지 않은 상황이다보니 불안요인이긴 하네요
스타 CEO 교체 관련 리스크는 애플의 잡스 퇴임과 유사하고,…
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11 Nov 2026, 23:26 UTC≈2,070 views3 reactionsread 12 November 2026 Photo
8월 모건스탠리 크레딧에서 나왔던 자료가 생각났음. 엔비디아인데 크레딧팀에서 글을 쓴게 특이했음.
내용은 엔비디아의 수익공유·신용보강·미판매 컴퓨트 보증 구조에 대한 크레딧 관점 분석인데, 핵심은 잔존가치 보증(RVS)보다 가격 하한·미판매 용량 보증이 더 큰 우발채무가 될 수 있고, 추적하기도 더 어렵다는 내용이었음. 근데 만약 이 구조와 네트워킹의 핵심이 젠슨황이라면 섹터전체의 위험이 될 수 있고, 젠슨황이 충분히 대체 가능한 인물이라면 일시적인 문제가 아닐까 싶음
구조
- 엔비디아가 2026년 7월 1일 블로그에서 대형 하이퍼스케일러 외 사업자로 컴퓨트 접근을 넓히기 위한 "수익공유 및 신용보강 모델"을 공개
- 엔비디아가 GPU 시간당 최저 가격을 보증하고, 그 하한을 넘는 매출은 나눠 갖는 구조로 추정(일반 제품 매출과는 별도)
-…
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11 Nov 2026, 23:15 UTC≈2,590 views9 reactionsread 12 November 2026 Photo
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11 Nov 2026, 22:59 UTC≈2,460 views6 reactionsread 12 November 2026 칩 가격 압박을 주려는건지 그냥 꼴보기 싫은건지...
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11 Nov 2026, 22:52 UTC≈12,400 views5 reactionsread 12 November 2026 존슨황님 ....
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11 Nov 2026, 22:21 UTC≈2,490 views12 reactionsread 12 November 2026 Photo
💋💋....황인훈 발정난 똥개 새끼야... 진짜
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11 Nov 2026, 11:52 UTC≈7,600 views11 reactionsread 12 November 2026 🤩NVIDIA (NVDA): Baird Tristan Gerra – 𝐍𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥(하향), 𝐏𝐓 $𝟐𝟎𝟎(하향)
Rating = Neutral (Outperform → 하향) Price Target = $200 (이전 $500 → $200, -60.0%) Current Price = $168.89 Upside Potential = +18.42%
Key Takeaways
• 2027년 데이터센터 시장 전망은 최근 가시성 부족으로 인해 수립이 지연되고 있으며, 공급 문제뿐 아니라 잠재적인 수요 둔화 가능성도 반영
• AI 하이퍼스케일러의 2027년 CapEx 증가율이 40% 또는 그 이하로 둔화될 가능성 제기
• H300의 리드타임은 여전히 길고 수요가 공급을 크게 초과하고 있어, 현재의 AI 가속기 수요 자체가 급격하게 위축된 상황은 …
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4 Nov 2026, 23:43 UTC≈4,570 views9 reactionsread 12 November 2026 Forwarded from @kkkontempPhoto
시사점: AI 관련주, 손절인가 버티기인가: 아시아 데이터센터와 CapEx 피크론 대한 관점
최근 AI 관련주 비중을 줄이고 다른 수혜 섹터로 갈아타야 할지, 아니면 엉덩이 무게로 버텨야 할지 - 실적이 제대로 찍히는 종목이 마땅치 않은 상황이지만, 반도체 단가가 50% 폭락 가정해도 PER이 5배 수준. PBR은 이미 다운사이클 반영중이라 현재가 Late 사이클이 아닌 Mid 미드 사이클이라고 판단되면 저평가. 이렇게 저평가된 실적주를 던지고, PER 수십 배짜리 ’스토리 기반 주식‘을 코어 롱으로 채워야 할지?
최근 텍사스 주지사 선거 여파 등으로 미국 내 전력망 제약이 커지면서 데이터센터 투자가 아시아로 옮겨가는 흐름에 주목
단기적인 선거여파로 심리적인 부분일수도 있지만 위 흐름 가정하에
아시아 이탈 수혜: 데이터센터 투자의 중심…
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4 Nov 2026, 16:43 UTC≈5,230 views7 reactionsread 12 November 2026 시타델 증권, 주요 월스트리트 바이어들의 귀환으로 연말 주식 상승을 예측
👉 주요 하이라이트:
➤ Citadel Securities는 연말까지 미국 주식시장이 잠재적으로 상승할 것으로 예상합니다.
➤ 나스닥 100이 세 번째 조정에 진입했으며, 10월 최고가에서 10% 하락했습니다.
➤ 소매 투자자들은 22개의 연속 거래 세션 동안 거의 330억 달러를 구매했습니다.
➤ 소매 구매는 하루 평균 15억 달러이며, 이는 정상 수준의 약 1.4배에 해당합니다.
➤ 헤지펀드의 약세 포지션이 5년 최고가에 근접했으며, 이는 잠재적인 공매도 수요를 창출했습니다.
➤ 체계적인 펀드가 미국 주식 노출을 3월 31일 이후 최저 수준으로 낮췄습니다.
➤ 기업 매입 자격은 11월 9일까지 85%에 이를 것으로 예상됩니다.
➤ 기업들은 11월 2일…
custom 60372407211555615366⚡1
4 Nov 2026, 11:40 UTC≈4,680 views4 reactionsread 12 November 2026 오픈AI, 피에르 컴퓨터 인수
오픈AI는 개발자 도구 스타트업 피에르 컴퓨터를 인수하고 있으며, 이 회사의 기술은 이미 Codex에서 사용되고 있습니다.
오픈AI는 피에르의 코드 저장소를 Codex에 통합할 계획으로, AI 에이전트가 코딩 작업을 더 많이 맡게 되면서 마이크로소프트의 GitHub와 더 직접적인 경쟁을 하게 될 것입니다.
재무 조건은 공개되지 않았으며, 피에르의 오픈소스 프로젝트는 오픈소스로 유지될 것입니다.
이 거래는 오픈AI가 새로운 Git 백엔드인 Pando를 공개한 지 며칠 만에 이루어졌으며, Pando는 중간 코드 푸시 지연 시간을 거의 80% 줄였습니다.
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4 Nov 2026, 02:31 UTC≈5,660 viewsread 12 November 2026 Photo
Yardeni
: 블루 웨이브가 주식에 냉대를 줄 수 있다"고 말하지만, 그렇다면 딥을 사는 것이 좋다
월스트리트는 전통적으로 정치적 교착 상태를 환영해 왔는데, 이는 의회가 극단적인 법안을 통과시킬 가능성을 줄이기 때문이다. 하지만 이번에는 두 가지 이유로 다를 수 있다.
첫째, 심화되는 당파주의가 교착 상태를 해로운 정치적 마비로 바꿀 수 있으며, 이는 이미 본드 비질란테들이 워싱턴의 지속 불가능한 재정 궤적에 대해 불안해하고 있는 시점이다. 민주당의 압승은 정부 지출과 부채 한도에 대한 협상을 복잡하게 만들 수 있다. 장기화된 셧다운과 재정 대치가 국채 수익률을 더 높일 수 있으며, 이는 주식 가치 평가에 부담을 줄 것이다.
둘째, 교착 상태의 전통적인 정책 결정 제약 능력이 이번에는 유지되지 않을 수 있다. 도널드 트럼프 대통령…
4 Nov 2026, 00:33 UTC≈4,090 views9 reactionsread 12 November 2026 Forwarded from @HS_academyPhoto
예측시장 Kalshi에서 거래된
‘민주당이 의회를 장악할 확률'
(출처 - Bloomberg)
하원: 민주당 97%, 공화당 3%
상원: 민주당 88%, 공화당 13%
https://www.bloomberg.com/graphics/2026-us-election-results/?utm_source=chatgpt.com
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Showing the 12 most recent of 87 posts we hold for @survival_DoPB. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.