27 Aug 2026, 09:36 UTC≈1,270 views1 reactionsread 28 August 2026 백악관, 외국산 전력망 장비 사용 제한
백악관은 국가안보에 위험이 있다고 판단되는 특정 외국산 장비 및 소프트웨어의 미국 대규모 전력망(Bulk Power Grid) 사용을 차단할 수 있도록 하는 행정명령을 발표했습니다.
적용 대상은 69kV 이상 전력망에 사용되는 장비로, 변압기, 인버터, 배터리 에너지저장장치(BESS), 터빈, 전력망 제어 시스템 등이 포함됩니다.
Citi는 이번 조치가 주로 중국 공급업체를 겨냥한 것으로 보인다고 평가했습니다. 중국산 신규 공급이 제한될 경우 경쟁업체들은 공급 경쟁 완화와 가격 방어·인상 효과를 누릴 수 있어 수혜가 가능하다는 분석입니다.
https://x.com/wallstengine/status/2092908897053052961?s=46
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27 Aug 2026, 08:22 UTC≈2,520 views4 reactionsread 28 August 2026 Photo
기판(Substrate) 공급에는 여유가 전혀 없습니다. 2026년 물량은 이미 전부 예약됐고, 6개 공급업체 모두 전체 리드타임이 12~14개월에 달합니다. 세대가 바뀔수록 ASIC/GPU 플랫폼의 패키지 면적은 최대 9,000~14,000mm²까지 커지고, 기판 층수도 최대 20~24층으로 증가하면서, 제품 한 개를 생산하는 데 필요한 생산라인 점유 시간이 더 길어지고 있습니다.
이처럼 병목이 기판 쪽으로 이동하는 상황에서, 당사는 ABF 기판 공급망에 대한 강세 전망을 재차 강조합니다. 공급 부족으로 가격 협상력이 강화되고 있으며, 동시에 업스트림 원재료를 확보하려는 노력도 지속되고 있습니다. 리드타임이 이미 12개월을 넘어선 만큼, 고객들은 이제 2029년 이후까지 이어지는 장기 생산능력(Capacity) 확보 계약을 적극적으로 추진…
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27 Aug 2026, 05:24 UTC927 views5 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @merITz_tech
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ SK하이닉스 미국 인디애나 팹(Indiana Fab) 기공식 라이브
* 오늘 밤 11시, SK하이닉스의 미국 인디애나 팹 기공식이 진행됩니다.
행사에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장을 비롯한 주요 경영진, 빅테크 CEO급 인사가 참석 예정입니다.
아울러, 언론을 통해 최태원 회장, 젠슨 황 CEO 참석 가능성도 거론되었으며, 향후 미국 추가 투자와 해외 생산거점 전략 메시지가 나올지가 관전 포인트입니다.
https://vo.la/Z7VE4zQ (SK하이닉스 뉴스룸)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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26 Aug 2026, 21:32 UTC≈2,790 views8 reactionsread 28 August 2026 FY2Q27 NVIDIA Conference Call 중
“오늘날 메모리 부족은 AI 구축 자체에 의해 상당 부분 주도되고 있습니다. 더 타이트한 메모리 공급은 우리 성장 자체를 견인하는 동일한 수요 급증의 증상입니다.”
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25 Aug 2026, 22:29 UTC≈6,040 views5 reactionsread 28 August 2026 Photo
2026~2028년 WFE(웨이퍼 팹 장비) 전망치를 다시 한 번 상향 조정합니다. 이는 2026년 2분기 실적에서 확인된 더 강한 수요와 공급 확대 가속화 신호를 반영한 것입니다.
메모리 부문은 고객들의 향후 매출 가시성이 개선되면서 전반적인 설비투자(CapEx) 확대가 나타나고 있어 더욱 강해지고 있습니다. 특히 DRAM 장비 매출은 늘어난 CapEx에 빠르게 반응하고 있습니다. 6월 분기 기준 Lam Research의 DRAM 시스템 매출은 전년 대비 2배로 증가했고, TEL의 DRAM 매출도 전년 대비 66% 반등했습니다.
NAND 업체들도 더 높은 적층수의 제품으로 전환을 가속화하고 있습니다. 당사는 신규 공장 증설(Greenfield) 수요에서 발생하는 NAND WFE 시장이 2026년부터 2028년 사이 약 3배 성장할 것으로…
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25 Aug 2026, 22:17 UTC895 views3 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @hanaitmk
[하나증권 IT 김민경]
심텍 (222800.KQ/신규): 시설 투자 공시 코멘트
자료: https://cutt.ly/BygQ368Z
■ 2,700억원 규모 시설투자 발표
심텍은 금일 공시를 통해 총 2,742억원 규모의 신규 시설투자를 발표. 투자 목적은 SOCAMM 모듈 기판 전용 공장 신설과 고다층 MSAP 기판 수요 증가에 대한 선제적 대응이며, 2028년 1분기부터 순차적으로 가동을 시작할 예정
모듈 PCB(HDI)에는 SOCAMM 전용 공장의 토지·건물을 포함해 1,459억원을 투자해 생산능력을 50%이상 확대할 계획. AI 서버향 SOCAMM 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되는 가운데, 전용 생산능력을 선제적으로 확보하기 위한 결정으로 판단
MSAP 및 System IC에는 각각 1,051억원과 232억원을 투자해 생…
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25 Aug 2026, 21:58 UTC≈1,390 views5 reactionsread 28 August 2026 Photo
메모리가 클라우드 자본지출(CapEx)을 지배하기 시작할 전망입니다.
TrendForce는 DRAM과 NAND Flash를 합친 메모리 관련 지출이 2026년 주요 CSP(클라우드 서비스 사업자) CapEx의 47%를 차지하고, 2027년에는 68%까지 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
전체 CSP 지출은 올해 98% 증가하고, 내년에도 추가로 50% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 지출 증가의 핵심 요인 중 하나는 급등하는 메모리 가격입니다.
서버용 DRAM 계약가격은 이미 2025년 하반기에 64% 상승했으며, 2026년에는 약 270% 상승할 것으로 전망됩니다.
엔터프라이즈 SSD 가격 역시 비슷한 흐름을 보였습니다. 2025년 후반 약 35% 상승했으며, 올해는 200% 이상 급등할 것으로 예상됩니다.
2분기 이후 체결된 일…
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25 Aug 2026, 21:54 UTC767 views5 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @cahier_de_market
* 딜런 파텔 × 드와케시 파텔 대담_8월 26일자
요약
- AI 모델이 만들어내는 경제적 가치가 너무 커지면서 OpenAI, Anthropic이 다른 기업보다 컴퓨트에 더 높은 가격을 지불할 수 있게 되고, 그 결과 2028년쯤에는 전 세계에서 실제로 유용한 AI 컴퓨트의 상당 부분이 두 회사에 집중될 수 있다.
- 올해 새로 증설되는 AI 컴퓨트 가운데 약 30%가 OpenAI와 Anthropic의 최종 수요인데, 2027년에는 신규 컴퓨트의 40~50%, 2028년에는 상황에 따라 70~80%까지 이 두 회사가 가져갈 수 있다.
- AI 컴퓨트 인프라의 비용이 대략 MW당 $10~15M 수준인데, Anthropic의 경우 해당 컴퓨트에서 만들어내는 매출이 MW당 최대 약 $50M 수준까지 올라갔다.
- AI Lab은 시간이 갈…
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25 Aug 2026, 11:20 UTC≈5,540 views10 reactionsread 28 August 2026 Photo
2027년 HBM 가격 50% 이상 상승 가능성
Bloter에 따르면 이러한 가격 상승 흐름은 HBM3e부터 HBM4, HBM4e까지 HBM 전 제품군에 걸쳐 나타날 가능성이 있습니다. 보고서가 인용한 UBS는 이보다 더욱 낙관적인 전망을 제시했습니다. UBS는 HBM4와 HBM4e 가격이 당초 예상보다 훨씬 강하게 형성되고 있다며, 2027년 HBM 평균판매가격(ASP)이 올해 대비 약 79% 상승할 것으로 전망했습니다.
이는 주요 HBM 공급업체들의 협상력을 더욱 강화할 수 있습니다. Bloter가 인용한 Fubon Research는 Rubin 시스템에 탑재되는 HBM4 가격이 HBM3e 대비 거의 두 배까지 상승하더라도, NVIDIA가 시스템 가격을 이에 맞춰 인상한다면 여전히 약 75~80% 수준의 매출총이익률(GPM)을 유지할 수…
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25 Aug 2026, 06:43 UTC540 views2 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @darthacking
2026.08.25 15:41:33
기업명: 심텍(시가총액: 4조 3,795억) A222800
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자
- AI향 SOCAMM모듈 기판 및 고다층 MSAP 기판 수요 증가 대응을 위한 생산능력 확대
투자금액 : 2,742억
자본대비 : 47.6%
투자시작 : 2026-08-25
투자종료 : 2027-12-31
투자기간 : 1.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
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24 Aug 2026, 10:41 UTC≈1,870 views7 reactionsread 28 August 2026 Video
샘 알트먼: AI에는 아직 ‘아이폰 모먼트’가 오지 않았다
“저는 지금의 상황이 대부분 제품의 실패(product failure) 때문이라고 생각합니다. 현재 우리가 있는 단계는 아이폰이 나오기 전의 스마트폰 시장을 떠올리게 합니다.
저는 꽤 일찍부터 스마트폰을 사용했습니다. 2003년이나 2004년쯤 Palm Treo를 썼죠. 당시에도 필요한 기술의 상당 부분은 이미 존재했습니다. 멀티터치가 없기는 했지만, 더 본질적인 문제는 아이폰을 ‘아이폰답게’ 만들어준 제품적 아이디어들이 없었다는 것입니다.
지금 AI도 비슷하다고 느낍니다. 필요한 기술적 요소들은 이미 대부분 갖춰져 있지만, 사람들이 기술과 상호작용하는 방식을 완전히 바꿔놓는 ‘아이폰 모먼트’는 아직 오지 않았습니다.”
https://x.com/wallstengine/statu…
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24 Aug 2026, 03:26 UTC≈2,090 views2 reactionsread 28 August 2026 Photo
엔비디아, AI 스타트업 퍼플렉시티 투자 논의 — The Information
엔비디아(Nvidia)가 AI 스타트업 퍼플렉시티(Perplexity)의 기업가치를 300억 달러 이상으로 평가하는 신규 지분 투자 라운드 참여를 논의하고 있다고 The Information이 협상에 정통한 익명의 관계자들을 인용해 보도했습니다.
이번 투자 라운드의 자금조달 규모는 수십억 달러에 이를 것으로 예상되며, 성사될 경우 퍼플렉시티의 기업가치는 1년 전 마지막 투자 라운드 대비 50% 이상 상승하게 됩니다.
퍼플렉시티의 연환산 매출(Annualized Revenue)은 올해 초 2억5,000만 달러 미만에서 최근 7억5,000만 달러 이상으로 증가했습니다. 이러한 고성장에는 퍼플렉시티의 AI 에이전트인 ‘Perplexity Computer’가 일부 기…
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Showing the 12 most recent of 89 posts we hold for @beluga_investment. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.