메리츠 전략 이수정

저는 올해부터 투자전략을 맡게 되었는데요. 사람이 없어 시황까지 같이 했지만 마감시황은 이제 중단하려고 합니다. 메리츠 시황 애널리스트 포지션에 관심 있으신 분은 (저 말고 센터장님께) 연락해 주세요 🙏🏻

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Signed Sujeong Lee

20251215 (월) 주간 전략 # 관전 포인트 1) Micron 실적 - HBM 매출 및 공급계약(ASP·마진), HBM4 진행상황, 일반 DRAM 가격 및 믹스 - 한편 금요일 Broadcom 호실적에도 수주 잔고와 마진 우려로 -13% 2) BOJ 금리 인상 - 0.50% → 0.75%로 25bp 인상 컨센서스(90%) - 초점은 '추가 인상 가능' 신호 강도 - 엔화 강세, 장기금리 상승이 위험자산에 단기 부담 요인 3) 미국 경제지표 - 고용이 예상보다 약하고 CPI도 둔화 → 인하 재개/가속 - 고용 견조, CPI 재가열 → 1월 동결+향후 인하 지연 - FOMC 인하 기대 1월 24.4%, 3월 55.3% # 주요 일정 12/15(월) - HD현대중공업-HD현대미포 합병 신주 상장 - 티엠씨 IPO (선박·해양용 케…

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Signed Sujeong Lee

3-3. 두산에너빌리티(+3.1%)는 미국 X-energy와 SMR 핵심 소재 공급 계약을 맺고 제작 준비에 돌입했다고 밝힘. 내년 1분기 중 경남 창원에 SMR 전용 공장 착공 계획. 2028년 본격 가동 목표 3-4. 한전기술은 KRX 장 마감 후 체코 두코바니 5&6호기 종합설계용역 1조 2,509억 규모 공급 계약 체결 공시, NXT에서 +7.7%대 상승 3-5. 국민성장펀드 수혜 기대에 LS마린솔루션 +24% * 12/12 전력 - SMR: 태웅 +17%(SMR용 단조 부품), 비츠로테크 +7.4%, 우진 +6.9%, 현대건설 +6.0% - SOFC: LS머트리얼즈 +10%, SK이터닉스 +7.0%, 두산퓨얼셀 +5.8%, 범한퓨얼셀 +4.8%, 미코 +4.5% - LNG: SNT에너지 +6.6%, POSCO홀딩스 +3.7%, …

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Signed Seungjun Yeom

20251212(금) 마감 시황 로테이션 1-1. Dow(+1.34%), S&P 500(+0.21%), Russell 2000(+1.21%) 사상 최고치 경신. 중소형·가치·금융으로 로테이션. 아시아 증시 무난한 반등(Nikkei 225 +1.37%, Hang Seng +1.75%) 1-2. KOSPI +1.38%, KOSDAQ +0.29%. 선물옵션 동시만기 다음날인 오늘 외국인 선물 +1조 원 순매수. 금융투자 차익거래(선물 -1조, 1,117억 원, KOSPI 현물 +1조 4,387억 원)에 KOSPI 200(+1.58%) 위주 상승 2-1. 정부는 상속세를 상장 주식으로 물납할 수 있게 해주는 방안 검토 중(현재는 비상장주식으로 제한). 현대모비스 +4.7% 2-2. 지주 호조(다우기술 +12%, 코오롱 +11%, 한화 +3.…

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Signed Seungjun Yeom

5. 헬스케어 순환매 여전(일동제약 +25%(디앤디파마텍 지분 처분), 이뮨온시아 +22%, 녹십자 +12%, 온코닉테라퓨틱스 +10%, 오름테라퓨틱 +7.7%, 올릭스 +5.7%, 프로티나 +4.8%, 한미약품 +3.8%, 에스티팜 +3.4%) 6. 반도체와 라면, 화장품, 보톡스 등 12/1~12/10 잠정 수출 호조(클래시스 +5.5%, 대웅제약 +3.0%(‘스마트병동 통합솔루션’ 개발 참여) / 달바글로벌 +4.2%) 7. 한편 삼성화재는 동시호가 때 이상급등하며 KRX 종가 +28%(630,000원)로 마감. NXT에서는 전일 대비 +9.0%(535,000원) 호가 중. 만기일 ETF 리밸런싱 수요가 몰린 탓으로 추정 8. 3차 상법 개정 임박에 지주 강세(영원무역홀딩스 +6.6%, 동서 +6.6%, 현대지에프홀딩스 +6.5%…

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Signed Seungjun Yeom

20251211(목) 마감 시황 소문 많이 난 잔치 1-1. FOMC 예상대로 25bp 인하. 내년 성장 전망이 상향 조정되고 Dot plot 상 2026년, 2027년 각 1회 인하로 전망되나, 인플레이션 전망치는 낮아졌고 연준 위원들 사이에 매우 큰 의견 편차로 Dot plot의 신빙성 저하 1-2. 무엇보다 '지급준비금 관리 매입'(reserve management purchases, RMP)이라는 새로운 정책 수단 발표. 당장 12/12부터 월간 약 $400억 속도로 재정증권(T-bill, 만기 1년 이하 국채) 매입 시작. 시장은 사실상의 QE 재개로 해석 2. 예상된 FOMC 결과 + 선물옵션 동시만기 + Oracle 부채 우려(시간외 -11%)에 KOSPI -0.59%, KOSDAQ -0.04% 3. 전일 Micron(+…

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Signed Seungjun Yeom

4. SpaceX 내년 6~7월 IPO 목표로 주관사 협의 시작. 기업가치 최소 $1조(약 1,470조 원) 목표(세아베스틸지주 +14%). 한편 국내 통신장비주는 4분기 호실적 전망(RFHIC +7.6%, RF머트리얼즈 +6.8%(루멘텀), 쏠리드 +6.4%, 케이엠더블유 +6.1%) 개별주: [M&A] 성호전자 +25%, [금] 아이티센글로벌 +17%(4분기 사상 최대 실적 전망), [자산/고터] 대성산업 +16%, [방산] 삼양컴텍 +14%, [스테이블코인] 다날 +11%(블록체인 기술 기업 슈퍼블록에 전략적 투자 단행), [2차전지] 삼아알미늄 +7.9%, 레이크머티리얼즈 +7.5%, 강원에너지 +4.1%, 피에스케이 +3.0% [로봇] 유일로보틱스 +7.8%, 클로봇 +6.7%, 삼현 +5.4%, 원익홀딩스 +5.3%, 유진로봇 …

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Signed Seungjun Yeom

20251210(수) 마감 시황 FOMC 대기 1. SK하이닉스 +3.7%, 자사주 ADR 상장 추진 보도에 대해 현재까지 확정된 사항은 없으며, 1개월 이내 재공시하겠다고 답변 2-1. Pfizer는 중국 야오파마의 저분자 화합물 기반 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 작용제(GLP-1RA) 'YP05002' 도입. 아직 임상 1상이 종료되지 않은 상태에서도 최대 $20.85억(약 3조 675억 원) 규모 계약. Metsera 인수로 펩타이드 기반 비만 치료제를 확보했음에도 저분자 화합물 영역에서의 개발 의지 2-2. 저분자 화합물 기반 GLP-1 비만치료제 임상 2상 중인 일동제약 +9.4%. 비만치료제 위주 강세(나이벡 +13%(siRNA 치료제 뇌 전달 전임상 결과 공개), 에이비엘바이오 +9.0%, 퓨쳐켐 +8.8%, 앱클론 …

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Signed Seungjun Yeom

4. 전고체 대장 이수스페셜티케미컬 +15%. KOSDAQ 1위 에코프로비엠 +5.1%. 2차전지 종목도 압축(코스모화학 +3.5%) 5-1. 오름테라퓨틱 +14%, 미국혈액학회(ASH)에서 차세대 분해항암제 후보물질 ‘ORM-1153’의 전임상 결과 공개. 강력하고 지속적인 항종양 활성을 유도 효과 확인. 한편 어제 미국 Kymera Therapeutics는 표적단백질분해제(TPD) 기반의 아토피 피부염 치료제 임상 1b상 결과를 공개하며 하루만에 +42%. TPD는 타깃 단백질을 분해시키는 기전의 약물로, 같은 기술축의 오름테라퓨틱 재부각 5-2. 패시브 이벤트 기대로 삼성에피스홀딩스 +12%. 헬스케어 일부로 다시 순환매(지아이이노베이션 +10%, 삼천당제약 +9.4%, 일동제약 +6.6%, 올릭스 +5.7%) 6. SK이터닉스 +…

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Signed Seungjun Yeom

20251209(화) 마감 시황 미친 순환매 1. FOMC 경계에 글로벌 증시 주춤. KOSPI -0.27%, KOSDAQ +0.38% 2-1. 트럼프는 NVIDIA H200칩 중국 수출 조건부 승인. 매출의 25%는 미국 정부가 가져가는 구조. NVIDIA 마진은 70~75% 수준이라 버퍼 충분. 시간외 현재 +2.3% 2-2. H200에 HBM3E 8h 141GB 탑재. 이를 독점적으로 공급하고 있는 SK하이닉스 주문 증가 기대. 다만 투자경고종목 지정예고의 여파로 주가는 부진(-1.9%) 3-1. HD현대(+3.4%)는 인도 타밀나두주와 신규 조선소 건설에 관한 배타적 업무협약(MOU) 체결. 인도에 한국형 조선소 건립 뉴스에 조선 전반 강세(HD현대중공업 +6.3%, 삼성중공업 +4.4%, HJ중공업 +3.9%) 3-2. 조…

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Signed Seungjun Yeom

3. 방산(SNT다이내믹스 +10%, 현대로템 +5.6%, 한화에어로스페이스 +4.7%, LIG넥스원 +3.9%, 한국항공우주 +3.6%). 트럼프는 우크라전 종전 관련 미국 제안을 몇시간 전까지도 읽지 않은 젤렌스키에 실망했다고 발언. 러시아는 11월 한 달간 약 200제곱마일(약 518㎢)의 우크라이나 영토를 점령, 10월 100제곱마일 대비 두 배 4. SpaceX $8,000억 가치 내부자 지분 매각 및 내년 하반기 IPO 추진 보도에 관련주 급등(스피어 +17%, 에이치브이엠 +13%, 미래에셋벤처투자 +13%, 세아베스틸지주 +12%). 다만 일론 머스크는 정확하지 않은 보도라고 반박 5. 로봇 순환매(디아이씨 +15%, 에스피지 +13%, 현대무벡스 +10%, 클로봇 +8.7%, 휴림로봇 +5.7%, 원익홀딩스 +4.1%). …

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Signed Seungjun Yeom

20251208(월) 마감 시황 KOSPI ATH 경신 직전 1. ADR 발행 기대 + 금산분리 완화 분위기 + 국민성장펀드 1호 투자처로 용인 반도체 클러스터 거론에 SK하이닉스 +6.1%(SK스퀘어 +6.6%). 12/3 금산분리 규제 완화안이 SK가 정부에 제출한 'SK하이닉스 희망 투자 모델'과 동일하다는 보도. SK가 SK하이닉스 밑에 투자를 위한 특수목적법인 SPC를 만들고 공장을 지어 그 공장을 SK하이닉스에 임대하겠다는 내용으로, 지분율 규제와 금산분리 규제 완화 필요 2-1. LG에너지솔루션 +6.0%. 벤츠에 2조 601억 원 규모($14억) 전기차 배터리 공급계약 체결 공시. 지난 9월 벤츠와 32GWh 규모, 벤츠 계열사와 75GWh 규모 배터리 공급 계약 체결을 공시했으나 금액은 미정이었음 2-2. 이수스페셜티케…

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Signed Seungjun Yeom