평범한 직장인의 경제 관심사

AI데이터센터 관련 투자하시는 분들에게 정말 도움이 될만한 영상 하나 가져왔습니다! 미국 현지에서 데이터센터 관련 일을 하시는 이상진님과 귀한 인터뷰입니다~! #스파클링 #빅3투자트랜드 https://youtu.be/RcHpAA_eO_4

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002400628?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

✅ AI 훈풍에 전선·변압기 수출 또 ‘역대 최대’ https://v.daum.net/v/20251202111151916?from=naver

GS : 2030년까지 데이터센터 전력수요 중 6~15%를 '연료전지' 통해 충족한다 = 연료전지는 데이터센터 현장발전(BTM, Behind-the-Meter)의 25~50% 비중을 차지할 것이며, 데이터센터 총 전력수요 중에서 8~20GW를 공급할 것으로 추정 연료전지 대표 벤더 블룸에너지(BE)가 브룩필드의 기존 AI인프라에 1GW 공급하는 등 지금까지 누적 1.5GW 정도 밖에 계약하지 않는 점을 보면 TAM(시장기회)이 무궁무진. 최근 AEP와 1GW 계약 맺고 브룩필드와 $5B치 추가 계약 맺으면서 수주를 점점 쌓고 있음

🧬 디앤디파마텍, 오랄링크 러시아 특허 등록 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20296 💊핵심 포인트 • 경구용 펩타이드 플랫폼 ‘오랄링크(ORALINK)’ 러시아 특허 등록 • GLP-1 등 펩타이드의 낮은 경구 흡수율 한계 해결 목표 • 최근 캐나다·호주·영국에 이어 글로벌 다지역에서 기술성 인정 확대 💊기술 및 개발 방향 • 비타민 리간드 + 지방산 유도체 결합 기술로 경구 흡수율 향상 • 펩타이드가 장내 환경에서 분해되지 않고 흡수·전달되도록 구조적 개선 • 기존 GLP-1 경구제(예: 리벨서스) 대비 극도로 낮은 생체이용률 문제를 해결하는 방향 💊시장 및 전략적 의미 • 오랄링크는 경구형 펩타이드 개발 경쟁에서 신규성·진보성 글로벌 인정 사례 증가 • …

구글 대변인 “TPU와 엔비디아 GPU 모두 수요가 동시에 가속하고 있으며, 두 방향 모두를 계속 지원할 것”이라고 답했다. TPU의 한계: “완전한 엔비디아 대체는 불가능” 구글은 TPU 칩을 판매하지 않음, 외부 기업은 Google Cloud에서 임대하는 방식. Gartner 애널리스트는 다음과 같이 평가했다: 구글이 자체 칩을 갖고 있어도 여전히 엔비디아 최대 고객 중 하나 고객의 모델이 바뀌면 TPU보다 GPU가 더 유연하고 호환성이 높음 현실적으로 “AI 성장에 필요한 인프라 제품 조합 중 하나”로서 TPU가 존재 즉, TPU는 GPU를 대체하는 것이 아니라, GPU + TPU 듀얼 전략의 일부가 될 가능성이 가장 높다. 엔비디아 CEO 젠슨 황 발언 최근 실적 발표에서 황 CEO는 TPU 경쟁 심화 질문에 대해: “구글은…

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국제통화기금(IMF)이 728조원에 달하는 ‘슈퍼 예산’을 편성한 이재명 정부를 향해 재정정책 기조를 변경할 필요가 있다고 조언했다. 24일 기획재정부에 따르면 IMF는 이날 이러한 내용을 담은 ‘2025년 한국 연례협의 보고서’를 발표했다. 이번에 발표한 보고서는 IMF 한국 미션단이 올해 9월 11일부터 24일까지 기획재정부, 한국은행 등 주요 정부 부처 및 관계기관과 실시한 면담을 기반으로 작성됐다. IMF는 우선 올해와 내년의 한국 경제성장률을 각각 0.9%, 1.8%로 전망했다. 특히 IMF는 한국 경제가 2025년 하반기부터 회복 국면으로 진입했으며, 2026년에는 뚜렷한 회복세를 보일 것으로 전망했다. IMF가 전망한 내년 경제성장률은 한국 경제가 잠재성장률 회복 단계에 진입했음을 뜻한다. 그러면서 IMF는 한국의 물가상승률을…

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🔍 상세 분석: 왜 이 두 회사인가? 1위. Williams Companies (WMB): 흔들리지 않는 '통행세' 징수원 • 성장 가능성 (The Narrative): • 독점적 위치: 북부 버지니아 데이터센터 앨리로 들어가는 천연가스의 약 40% 이상을 책임지는 Transco 파이프라인의 주인입니다. 데이터센터가 늘어날수록 이 파이프라인의 가치는 기하급수적으로 뜁니다. • 확장 프로젝트: 이미 Transco 라인의 용량을 늘리는 프로젝트(Regional Energy Access 등)를 진행 중이며, 이는 곧 미래의 추가 수익으로 직결됩니다. • 재무 및 저평가 분석 (The Numbers - 차트 참조): • 안정적인 이익 우상향: 차트의 녹색 막대(영업이익)와 파란색 선(순이익)이 꾸준히 우상향하고 있습니다. 가스 가격 등락과 무관하게 …

#바붐온 #바봄온 시나브로 바이오의 봄은 오고야 말 것인가?!

✅마이크론 '아직 피크 아니다!' 메모리 업사이클은 이제 시작일 뿐! https://www.youtube.com/watch?v=S640jvrM02Y&t=4s 마이크론은 이번 디램 업사이클이 최소 10분기 이상, 즉 2026년 이후까지 이어진다고 판단함. AI 데이터센터 증설이 수년 동안 지속될 것 메모리 수요가 구조적으로 강하다고 봄. 업계 전체가 다운사이클 때 CapEx를 줄였고, 그 뒤 AI 수요가 폭발해 공급 부족 + 가격 강세 + 멀티이어 계약 구조가 형성됨.