7 Aug 2026, 09:49 UTC152 views4 reactionsread 7 August 2026 🚩NAVER(유지)/330,000원(유지)
★ 불필요한 우려가 만든 매수 기회
▶️투자의견 매수, TP 33만원 유지
- SoTP 방식 적용. 1) 플랫폼 34조 5,732억원, 2) 파이낸셜 3조 4,058억원, 3) 웹툰 6,630억원, 4) 엔터프라이즈 8조 1,208억원, 6) LY 지분가치 5조 7,745억원 등
- SoTP로 산출한 목표주가는 '27년 PER 23배 수준
▶️2Q 비용 증가로 컨센 하회. 커머스 거래액 증가는 긍정적
- 2Q26 매출 3조 3,888억원(YoY 16.3%, QoQ 4.6%), 영업이익 5,204억원(YoY -0.2%, QoQ -3.9%) 기록
- 커머스 및 결제 단말기 확대를 위한 마케팅비 증가가 주요 컨센 하회 요인
- 플랫폼(광고/커머스) 매출 1조 9,022억원(YoY 12%) 기록
- …
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7 Aug 2026, 07:02 UTC231 viewsread 7 August 2026 https://www.newsis.com/view/NISX20260807_0003740767
7 Aug 2026, 06:36 UTC264 viewsread 7 August 2026 https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=240862
7 Aug 2026, 06:33 UTC268 viewsread 7 August 2026 https://www.globale.co.kr/news/articleView.html?idxno=39760
7 Aug 2026, 01:13 UTC≈4,780 views1 reactionsread 7 August 2026 ★ NAVER 2Q26 컨콜 주요 내용
1. AI 팩토리
- 엔비디아와 공동 구축·운영. 1H27 55MW 매출 발생 → ’27년 말 100MW → ’28년 말 200MW → 중장기 1GW 목표
- 엔비디아는 GPU·생태계, 브룩필드는 자금·인프라, 네이버는 운영·서비스를 담당하는 에셋라이트 구조
- 고객 확보에도 자신감, 글로벌 오프테이커 등 고객 확보할 것
- 옵코 이익률은 초기 낮은 수준에서 시작해 장기적으로 20% 이상 목표
2. AI 검색·광고
- AI 탭 출시 한 달여 만에 MAU 1,000만명 돌파, 주간 재방문율은 테스트 초기 대비 2배 이상 상승
- 쇼핑·로컬 CTR 40% 이상 기록하며 예약·구매로 이어지는 실행형 AI 가능성 확인
- 광고 매출 증가분 중 AI 기여도 60%
- AI 브리핑 광고는 기존 검색 광고 대비 …
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7 Aug 2026, 01:07 UTC328 viewsread 7 August 2026 네이버 2Q26 실적 발표 내용 공유드립니다.
7 Aug 2026, 01:07 UTC325 viewsread 7 August 2026 File
File, posted without a caption
7 Aug 2026, 00:06 UTC426 views3 reactionsread 7 August 2026 NAVER 컨콜 中 언급
AI 팩토리, 2027년 상반기 55MW 규모 개시 시작으로 매출이 발생할 것으로 예상
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6 Aug 2026, 23:27 UTC778 views2 reactionsread 7 August 2026 KB증권 추정치를 상회한 마케팅비가 컨센서스 하회의 주요 요인으로 판단합니다. 매출대비 마케팅비 비중은 평소 16% 대에서 이번분기 18% 대로 올라왔습니다.
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6 Aug 2026, 23:25 UTC≈3,390 views1 reactionsread 7 August 2026 ★ NAVER 2Q26 실적 Detail
- 매출액 3조 3,888억원(YoY 16.2%, QoQ 4.6%), 영업이익 5,203억원(YoY -0.2%, QoQ -4.0%) 기록. 매출 컨센 부합, 영업이익 컨센 하회
광고 1조 4,472억원(YoY 7.5%, QoQ 3.8%)
- AI 탭 MAU 1천만명. AIB 광고의 높은 전환 효율로 실행형 AI 성과 가시화
서비스 4,550억원(YoY 31.3%, QoQ 2.2%)
- 앱, 멤버십, 배송 강화의 선순환으로 스마트스토어 거래액 YoY 15.5% 기록
파이낸셜 4,707억원(YoY 16.0%, QoQ 2.4%)
- 결제액은 스마트스토어 성장세 및 외부생태계 확장으로 25.2조원(YoY 21.0%) 기록
- 외부결제액 14.1조원(YoY 26.2%)
- 'Npay Connect' 설치…
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6 Aug 2026, 23:13 UTC359 viewsread 7 August 2026 File
네이버 2Q26 실적 자료
6 Aug 2026, 23:12 UTC368 viewsread 7 August 2026 NAVER 2Q26 실적
매출액 3조 3,888억원(컨센 3조 3,659억원, 부합)
영업이익 5,203억원(컨센 5,662억원, 하회)
지배순이익 6,986억원(컨센 4,792억원, 상회)
Showing the 12 most recent of 22 posts we hold for @GamestockEasy. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.