IMPRENDIPROMOTORE

l cliente non ti misura sull'incontro di rendicontazione. Ti misura sul telefono di un sabato pomeriggio di dieci anni dopo. Quel telefono arriva sempre. Per qualche cliente sarà un licenziamento inatteso. Per qualcun altro una diagnosi. Per qualcun altro la perdita del coniuge. Tu non sai quando arriverà, non sai per chi. Sai che arriverà. E quando arriverà, sei pronto solo se hai costruito negli anni precedenti —…

Quando sei tu il sistema, il sistema si rompe ogni volta che tu ti fermi. Una settimana di influenza, due giorni di formazione, un mese di un cambio di vita: tutto può aprire una crepa nella relazione con i tuoi clienti senza che te ne accorga. Non per colpa tua, ma perché la consulenza vera è fragile finché si regge solo sulla tua presenza. Domanda operativa: se domani non potessi lavorare per due settimane, quant…

https://www.linkedin.com/pulse/chi-protegge-il-tuo-cliente-quando-tu-non-ci-sei-enrico-florentino-duyff

Quando un cliente ti dice che non si fida più di te, la prima reazione è difendersi. Tirare fuori i numeri. Mostrare le performance. Dimostrare che hai fatto bene il tuo lavoro. Ma il cliente non sta parlando di numeri. Sta parlando di sé. Della sua paura, della sua confusione, del suo bisogno di sentirsi compreso prima che gestito. La competenza tecnica non basta in quei momenti. Quello che serve è la capacità di …

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Ti faccio una domanda diretta. Quanti nuovi clienti hai acquisito negli ultimi 12 mesi? Se la risposta ti mette a disagio, non sei solo. La maggior parte dei consulenti finanziari che conosco vive di clienti esistenti e di qualche passaparola ogni tanto. Funziona, finché non funziona più. A maggio porto in 6 città italiane l’AI Prospect Tour: una giornata intera dedicata a un solo obiettivo — costruire un sistema per…

Un consulente che gestisce 60-70 clienti dedica mediamente 3-4 ore al giorno alla preparazione degli incontri e alla comunicazione. Con un toolkit AI strutturato (non strumenti usati a caso, ma prompt testati e salvati per ciascuna attività) quel tempo si riduce a 2-2,5 ore. Un'ora in più al giorno libera 5 ore a settimana. 5 ore che possono diventare incontri con nuovi prospect, revisioni di portafoglio rimandate, o…

Quanti incontri di consulenza hai fatto nell'ultimo mese in cui sapevi davvero come stava il cliente (non il portafoglio, lui) prima di entrare nella stanza? La preparazione relazionale è il lavoro che quasi nessuno fa sistematicamente. Eppure è quella che determina la qualità dell'incontro, la profondità della relazione, la fedeltà nel tempo. Oggi nell'articolo di Private Intelligence c'è un metodo operativo in tr…

Quanti dei tuoi clienti sono davvero tuoi? Non nel senso del codice AUM. Nel senso che se cambiassi mandante domani, ti seguirebbero. Se la risposta è "non lo so" o "spero la maggior parte", c'è un lavoro da fare sull'identità professionale prima ancora che sulla struttura del portafoglio. Il consulente che non sa rispondere a "chi sei per i tuoi clienti?" lavora su sabbie mobili. Può crescere per un po', ma ogni …

Domani sera parte l'Advisory Spring Summit. Tre serate. Tre strumenti operativi. Niente motivazione, niente teoria, niente slide da scorrere. La mia idea di formazione la riassumo con una frase che dico spesso in Scuola di Consulenza: vendo fatica, non entusiasmo. La differenza è netta. L'entusiasmo dura un giorno. Gli strumenti giusti ti cambiano il modo di lavorare. Ti faccio una domanda diretta: oggi, un tuo po…

Quanti dei tuoi clienti ti hanno davvero cercato? Non quanti sono nel portafoglio. Quanti hanno fatto una scelta consapevole — ti hanno valutato e hanno deciso: lavoro con te. Se la risposta non ti convince, il tema non è studiare di più. È lavorare sulla tua percezione. Sapere chi vuoi servire. Avere una promessa di valore che il mercato possa capire. Il portafoglio che cresce per inerzia ha un limite strutturale.…

«Cosa fai?» «Consulente finanziario.» Come altri trentamila. Il cliente che ti ascolta non ha un motivo per sceglierti. Non sa cosa ti rende diverso. Non sa per chi sei la persona giusta. E allora ti confronta con tutti. La competenza non basta. Il cliente sceglie chi percepisce come il più giusto per la sua situazione. E quella percezione si costruisce. Ti sei mai fermato a scrivere in una frase perché un cliente …