한양 스몰캡

[한양증권 스몰캡 김용호] 팅크웨어(084730.KQ): 글로벌 매출 성장 가속화 ■ BMW 본사와 공급 계약 체결, 해외 매출 확대 전망 - 동사는 블랙박스, 지도 플랫폼 등 모빌리티 사업을 영위. 블랙박스 국내 시장점유율 1위, 매출액 비중 73%로 동사 실적 성장 견인. 특히 매년 고성장 이어가고 있는 수출에 주목할 필요. 일본, 북미 등 23개국에 블랙박스 수출. 해외 매출액은 지난 6년간 연평균 +64.4% 성장, 비중도 2.5%에서 24.5%로 확대. 글로벌 주요국의 안전운전장치 의무화 추세 속 제품력 바탕 수출 지속 확대될 것으로 전망 - 수출 증가의 강력한 동인은 올해부터 시작된 BMW향 블랙박스 공급. 작년 12월 BMW 본사와 237억원의 블랙박스 공급 계약 체결. 금년 납품 완료 예정으로 올해 해외 매출 비중은 큰 폭…

[한양증권 스몰캡 김용호] 미스터블루(207760.KQ): 1,867개 웹툰 IP 활용한 NFT 신사업 ■ 웹툰부터 게임까지.. 자체 IP 부자 기업 - 미스터블루는 웹툰 제작 및 플랫폼 사업을 영위. 국내 플랫폼사 중 유일하게 자체 무협 IP를 보유, 네이버웹툰 무협 장르에서 80%를 점유하는 등 무협 장르에 특화 - 20년 말 기준 1,867개의 IP 보유. 로맨스 등 IP 확보를 통해 장르 다양화 지속. 자회사 블루포션게임즈를 통해 게임 개발과 퍼블리싱 사업도 영위 - 동사는 포괄적 저작권 계약을 통해 해당 작가의 IP 권한을 일괄 구매 하기도 함. 작가 사후 70년까지 IP 사용 권한을 가지며 작가와 수익공유를 하지 않음. IP가 축적될수록 IP의 확장성 및 활용도가 높아지기 때문에 점진적인 이익 레버리지 발생 가능 ■ 웹툰과…

https://n.news.naver.com/article/003/0010874794

[한양증권 스몰캡 김용호] 신세계I&C(035510.KS): 본업 및 신사업 순항, 투자심리 회복이 중요 ■ 성장 궤도 안착 중인 신사업 - 동사는 주차관리시스템 업체 아마노코리아와 전기차 충전 인프라 사업 MOU를 체결. 아마노코리아는 업계 1위 업체로 1.5만개소 이상의 주차장을 관리. 동사는 계열사 주차장과 더불어 아마노코리아와의 협업을 통해 충전사업의 핵심인 주차 면적을 추가 확보 가능 - 완전 무인화 편의점도 코엑스 스타필드에 2호점 오픈하는 등 순항. 신사업 확장 위해 순현금 678억원, 자사주 697억원을 활용한 M&A 등 공격적인 투자도 고려 중인 것으로 파악 ■ 디지털 전환 속 순항 중인 본업 -3Q21 매출액 1,326억원(YoY +15.2%), 영업이익 84억원(YoY +16.6%)으로 당사 추정치 부합. IT서비스…

서울시 ‘자율주행 비전 2030’ 발표 . 올해 상암을 시작으로 강남, 여의도, 마곡 등 자율차 시범운행지구 확대 . 내년 초 강남 일대 시범운행지구 지정, 로보택시 운영 계획 . 청계천에는 도심순환형 자율주행버스 도입 . ‘27년 자율주행 레벨4 상용차 일반 판매를 앞두고 ‘26년까지 서울 전역 2차로 이상 도로에 자율주행 인프라 구축 https://www.fnnews.com/news/202111240910283089

현대차가 2023년 8월 양산하게 될 무인 택시인 ‘NE로보택시’에는 ‘센서 클리닝 시스템’이 적용. 현대차와 디와이 자회사 디와이오토가 공동 개발한 기술로 센서 클리닝이 실제 양산되는 자율주행차에 장착되는 것은 이번이 세계 최초 https://n.news.naver.com/article/015/0004632208

[한양증권 스몰캡 김용호] 청담러닝(096240.KQ): 성장성과 수익성에 메타버스를 얹다 ■ 교육 시장 디지털 전환으로 성장성 Up - 코로나19 확산 속 정부지침 따른 학원의 비대면 수업 전환으로 동사에 수혜. 동사는 ‘20년 3월초 온라인과 병행 진행되는 ‘라이브클래스’를 런칭 - 코로나19 이후 중소형 학원 원생 이탈, 폐업수 증가 등으로 인해 비대면 시스템을 빠르게 구축한 동사로 원생 유입이 증가. 원생 수는 1Q20 4.6만명에서 1Q21 5.3만명으로 +14.3% 증가(씨엠에스에듀 제외) - 코로나19가 촉발한 디지털 전환이 교육 시장에도 완연하여 동사의 지속적이면서도 안정적인 외형 성장을 전망 ■ 원생 증가로 인한 레버리지 효과로 수익성 Up - ‘21년 매출액 2,060억원(YoY +14.4%), 영업이익 346억원(…

[한양증권 스몰캡 김용호] 효성ITX(094280.KQ): 실적 성장을 견인하는 컨택센터 ■ 비대면 서비스 확대로 인한 컨택센터 실적 호조 - 동사는 SI 계열사로 컨택센터, IT서비스, 디스플레이 솔루션 등을 주요사업으로 영위. 과거 10년 동안 +11.1%의 연평균성장률 기록. 코로나19 불구 ‘20년 매출액 +24.7% 성장(일회성 매출 제거 시 약 +10.3% 성장) - 최근 성장의 핵심은 컨택센터 실적 호조. 컨택센터 구축부터 운영까지 종합 서비스 제공. 비대면 서비스 수요 확대로 온라인에 기반한 신규 서비스의 다양화, 기존 서비스의 강화 등이 나타나면서 전체 컨택센터 시장 규모가 증가했을 것으로 추정. 동사의 컨택센터 부문 ‘20년 매출액은 전년동기 대비 +14.1% 증가한 3,157억원 기록. AI, 클라우드 등을 접목하는 등…

[한양증권 스몰캡 김용호, 박민주] 루트로닉(085370.KQ): 꾸준히 성장하는 글로벌 업체 투자의견 : N.R. 목표주가 : - 현재주가(10/22) : 19,300원 Upside : - - 해외법인 흑자전환으로 퍼포먼스 발생 중 - 가까이 봐도, 멀리 봐도 좋다 자료 링크 : https://bit.ly/3GlWDwW 상기 내용은 컴플라이언스 승인을 득함

[한양증권 스몰캡 김용호] 삼양사(145990.KS): 친환경차 보급확대 수혜, 저평가 탈피 기대 ■ 엔지니어링 플라스틱 위시한 화학 부문 실적 호조 - 화학 부문 주요 제품은 엔지니어링 플라스틱(이하 EP), PET병, 이온교환수지 등 - 4Q20부터 매출액 증가 추세, 2Q21 YoY +42.4% - 고성장은 EP의 판가 상승 영향이 주요 - 코로나19 영향으로 전자제품 수요 급증 - 전기차, 수소차 등 차량 경량화 소재로 전방위적 수요 확대 ■ 수소차 핵심 소재, '이온교환수지' 국내 유일 생산업체 - 이온교환수지는 액체 속 이온과 미세 불순물을 제거하는데 사용 - 발전소, 반도체 초순수 등에 활용 - 국내 유일 이온교환수지 제조사, 아시아 최대 규모 생산능력 보유 - 수소차 이온교환필터용 이온교환수지 개발 완료 - 국내외 완성차 …

[한양증권 스몰캡 김용호] 태웅로직스(124560.KQ): 올해 대폭적인 실적 성장 전망 ■ 확고한 경쟁력 보유한 3자물류 기업 - 동사는 3자물류 기업으로 국제물류주선업을 영위 - 물류사업은 세부적으로 프로젝트, CIS, 국제물류 등으로 구분 - 높은 영업력과 서비스 질을 경쟁력으로 다양한 산업군에 다수의 화주를 고객으로 보유 - 2자물류 기업 일감 몰아주기 규제, 정부의 3자물류 지원정책 등으로, - 물류시장 내 동사의 지위는 견고히 유지될 것으로 예상 - 동사는 작년부터 이어진 운임 급등 불구, - 경쟁사 대비 견조한 자금력 기반으로 화주 추가 확보 ■ 운임 상승압력 지속, 대폭적인 실적 성장 전망 - 선박 부족, 항만 및 육로 배송 인력 부족 등 해상 물류 병목현상 지속 - 이에 따른 운임 상승은 동사 실적에 우호적 - 원활한 운…

‘최저임금 90%만' 주는 편의점 알바·마트 계산원 수습 사라진다 “수습을 두는 이유가 일을 배우는 취지인데, (편의점 아르바이트처럼) 몇 시간 만에 배워서 할 수 있는 일이면 감액 적용을 하는 취지에 맞지 않기 때문에 이런 부분을 뜯어볼 것” https://n.news.naver.com/article/018/0005042579