6 Aug 2026, 23:59 UTC99 views4 reactionsread 7 August 2026 Photo
타사 대비 경쟁률 높으나, 연초 대비는 약간 아쉽.
1.구글 모회사 알파벳이 인공지능 인프라 투자자금 확보를 위해 최대 250억달러(약 36조원) 규모의 회사채 발행에 나섬.
2.채권은 만기 2~40년의 10개 종류로 구성되며, 40년물 금리는 미국 국채 대비 약 1.3%포인트 높은 수준에서 논의 중.
3.투자자 주문은 발행 예정액의 4배를 넘는 1,150억달러(약 164조원)에 달함. 알파벳은 향후 미국 회사채 발행을 연 2회로 제한하겠다고 밝혀 공급과잉 우려도 완화함.
4.알파벳은 올해 인공지능 데이터센터와 컴퓨팅 인프라 투자를 확대하면서 연간 자본지출 전망치를 두 차례 상향해 2,050억달러(약 292조원)로 높임.
5.대규모 투자 영향으로 알파벳의 2분기 잉여현금흐름은 2004년 상장 이후 처음으로 적자를 기록함. 영업현금만…
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6 Aug 2026, 23:53 UTC190 viewsread 7 August 2026 전일 NBIS 급락 사유 추정. 기존동은 100MW, 신규동은 250MW로 추정
Nebius·DataOne, 뉴저지 데이터센터 기존동의 4.5배 규모 증축 추진…주민 반발
1.Nebius와 DataOne이 미국 뉴저지주 Vineland의 South Lincoln Avenue에 건설 중인 12만9,622제곱피트 규모 AI 데이터센터가 완공을 앞두고 있음.
2.DataOne은 기존 데이터센터 옆에 58만7,980제곱피트 규모의 2층 건물과 전력 인프라 등을 추가하는 증축안을 제출함. 증축동 면적은 기존동의 약 4.5배이며, 완공 시 전체 연면적은 약 71만7,602제곱피트로 확대됨.
3.Vineland Planning Board는 8월5일 증축안을 심의하기 위한 특별회의를 개최함. 참석자가 몰릴 것으로 예상되면서 회의 장소도 시청에서 L…
6 Aug 2026, 23:11 UTC116 views6 reactionsread 7 August 2026 Photo
260806 미국 시장
기존에 급락했던 주도주 중에는 광이 주목됨. 광 주도주 LITE COHR이 윗꼬리를 달긴 했으나, AI HW 주식들 중 가장 먼저 50일 선에 도달. 메모리 주식들은 높아질 대로 높아진 P 때문에 EPS의 지속성에 대한 의문이 계속 생길 수밖에 없음. 실적 폭발은 거의 끝났고 이제 Q과 밸류에이션 게임으로 넘어가야 함. 존버하면 기대수익률은 높을 수 있으나, 기회 비용 지불을 생각해야되는 구간. 반면, 광의 경우 26→27→28로 갈 수록 실적 기울기가 더 올라가는 그림. 동시에 6~7월 조정에 반도체와 비슷하게 반토막이 남. 시총도 반도체 대비 작기 때문에 반도체에서 다친 투자자들이 광을 통해 수익률을 복구하려는 심리도 있을 것으로 예상.
동시에 AI HW 쏠림 때문에 그동안 주목하지 못했던 주식들에도 주목할 필요가…
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5 Aug 2026, 07:12 UTC161 views1 reactionsread 7 August 2026 Photo
키옥시아 자사주 매입 3일차
1일차 8백만 주
2일차 6백만 주
3일차 6맥만 주
현재 약 2천만 주 매수 완료 예상. 총 매수 예정 물량은 3천만 주.
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4 Aug 2026, 23:47 UTC185 viewsread 7 August 2026 260804 미국 시장
금리, 유가 안정화로 기존 주도주의 급등이 나온 시장. 특히 PLTR, DELL, NET의 신고가에 주목. 시장이 다시 반등할 때 새로운 주도주가 나옴. 기회비용 측면에서 기존 AI CAPEX 주도주가 나은지, 새로운 AI 애플리케이션을 위한 인프라가 좋을지 고민이 필요.
주요 매크로 지표
* 미국채 10년물: 4.630%(전일 대비 -1.49%)
* 미국채 10년물 실질금리: 2.400%(전일 대비 -1.23%)
* WTI 유가: $75.77(전일 대비 -5.69%)
* 순유동성: $5.825T(전일 대비 -0.002%, 전주 대비 -1.55%)
1. 거래량 Top10(시가총액, 거래대금, 직전 10거래일 평균 대비 상대 거래량)
1) MU +7.62%($1.01t, $33.38b, 0.75)
2) NVDA +2.…
4 Aug 2026, 23:03 UTC178 views2 reactionsread 7 August 2026 인허가가 병목 -> BE 등 BTM 솔루션 엣지 확대
1.텍사스주가 신규 데이터센터의 전력망 연결에 제동을 걸고 모든 신규 프로젝트에 대한 의무 감사를 실시하기로 함.
2.앞으로 신규 데이터센터는 텍사스 공공사업위원회와 전력망 운영기관 ERCOT의 감사를 모두 통과해야 함.
3.ERCOT의 전력망 연결 대기 프로젝트는 2026년 1월 233GW에서 현재 474GW로 두 배 이상 증가함. 이 가운데 약 90%가 데이터센터임.
4.474GW는 텍사스의 최대 전력수요보다 5배 이상 큰 규모임. 상당수는 전력망 연결 순번부터 확보한 서류상 프로젝트지만, 일부만 실제 건설돼도 전력망 부담이 커질 수 있음.
5.텍사스는 풍부한 천연가스와 빠르게 증가한 태양광·풍력 발전을 기반으로 구글과 마이크로소프트 등 데이터센터 투자를 유치해왔음. 그러나 데이터센터…
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4 Aug 2026, 22:46 UTC600 views7 reactionsread 7 August 2026 새로운 주도주 띰 예상: AI 애플리케이션을 위한 인프라
시장은 'AI 인프라 → AI 애플리케이션'을 기대. 하지만 돈을 버는 AI 애플리케이션은 아직 나오지 않음. 그럼 돈 버는 AI 애플리케이션 나올 때까지 시장은 쉴거냐? 쉴 수 없음. AI는 기업 단의 이슈가 아니기 때문. 전 세계 정부는 무조건 돈을 부을 것임. 특히 미국 입장에서 AI는 부채의 늪에서 벗어날 수 있는 마지막 솔루숀.
그럼 실제 돈을 버는 AI 애플리케이션이 나오기 위해서는, AI 애플리케이션을 만드는 기업들이 쓰는 솔루숀에 수요가 몰릴 수밖에 없음. 그게 DELL SNOW DDOG 보안 등이기 때문에 시장도 거기에 몰린 것이 아닌가 생각.
DELL은 이미 지난 분기 증명했고 이번 분기에 나머지 SW 주식들이 숫자로 증명하면 시장에 새로운 테마가 몰아칠 것으로 …
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4 Aug 2026, 22:32 UTC170 views6 reactionsread 7 August 2026 Photo
시장이 DDOG를 보라고 하고 있음. 한국 시간 기준 8월 6일 오후 8시 실적 발표 예정.
펀더멘털
먼저 탑다운으로 시장은 엔터프라이즈, 소버린에서 실제 AI가 사용되는 그림을 프라이싱 하는 것으로 보임. 토큰 사용량 덕분에 급증하는 앤스로픽과 오픈AI의 ARR을 보면, 해당 프라이싱은 매우 합리적이라고 생각. 오히려 산업적으로 이미 시작됐던 것을 이제야 반영하는 느낌이 있음. DELL SNOW, 보안주 등의 동반 신고가가 시장이 실제 AI 사용 현장을 프라이싱하기 시작했다는 것을 방증.
다음으로 바텀업으로 볼때 DDOG의 실적은 big3 클라우드 실적을 1-2분기 정도 후행. big3 클라우드 실적은 계속해서 기울기를 올리고 있음. 그럼에도 DDOG 2Q YoY 매출 성장률 예상치는 30.4%로 전분기 32.2% 대비 둔화되는 것으로 잡…
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4 Aug 2026, 10:26 UTC208 views3 reactionsread 7 August 2026 1.트럼프 행정부가 중국산 데이터센터용 광트랜시버 신규 모델의 미국 수입을 금지하는 방안을 마련 중임.
2.광트랜시버는 데이터센터 내부에서 전기신호를 광신호로 변환해 서버와 스위치 사이의 데이터를 광케이블로 전송하는 핵심 부품임.
3.FCC가 규제안을 작성하고 있으며 2026년 안에 발표해 즉시 시행하는 것이 목표임. 다만 아직 초안 단계라 수정되거나 철회될 가능성도 있음.
4.미국 정부는 중국산 광트랜시버를 통해 데이터가 탈취되거나 악성코드가 설치되고, 데이터센터 서비스가 원격으로 중단될 위험이 있다고 판단함.
5.규제는 우선 모든 해외산 신규 광트랜시버 모델의 수입을 차단한 뒤 비중국 업체를 예외로 인정하는 방식이 유력함. 기존에 설치된 제품을 즉시 철거하는 조치는 아님.
6.가장 직접적인 타격 대상은 글로벌 데이터센터용 광트랜시…
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4 Aug 2026, 06:47 UTC153 views5 reactionsread 7 August 2026 Photo
자사주 매입에 힘입어 626 이후 처음으로 종가 기준 하락 추세선과 10일 선을 돌파.
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4 Aug 2026, 06:35 UTC192 views1 reactionsread 7 August 2026 Photo
키옥시아 자사주 매입 2일차. 1일차 약 8백만 주에 이어 2일차 약 5백만주 매수 추정. 약 6% 상승 마감. 총 매수 예정 주식 수는 3천만 주.
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4 Aug 2026, 06:03 UTC195 views4 reactionsread 7 August 2026 Photo
Rule of 40(매출 성장률 + 조정 OPM) 기준 PLTR 위에 있는 기업은 전 세계에서 MU와 SKHY 뿐.
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Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @revolutionchaser. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.