4 Aug 2026, 19:52 UTC204 views5 reactionsread 7 August 2026 #Amazon #AMZN
«Мысли по отчету Amazon за 2К26: часть 2 — AWS и ИИ»
Теперь про AWS. Еще до этих результатов облачный бизнес Amazon был весьма маржинальным и имел операционную рентабельность в 35%, и её я брал за эталон по возможной рентабельности в этом бизнесе для других компаний. По этому кварталу при выручке в $42,2 млрд операционная рентабельность выросла до 39,4% (кварталом ранее 37,7%). Операционная маржа с по…
👍4🔥1
4 Aug 2026, 19:51 UTC200 views6 reactionsread 7 August 2026 #Amazon #AMZN
«Мысли по отчету Amazon за 2К26: часть 1 — общие показатели»
Если отчет Microsoft вернул веру инвесторам в то, что риски низкой отдачи от инвестиций в ИИ-инфраструктуру переоценены, то отчет Amazon укрепил эту позицию, что вместе с ожиданиями скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке привело к росту рынка и обновлению индексом S&P 500 исторического максимума. Тем не менее по рынку все не так пря…
👍5👏1
2 Aug 2026, 19:04 UTC275 views10 reactions12 Starsread 7 August 2026 #Microsoft #MSFT
«Мысли по отчету Microsoft за календарный 2К26: часть 2 — Microsoft и ИИ»
Чтобы посмотреть на коммерческие успехи развития ИИ у Microsoft, разберем показатели Microsoft Cloud — именно в этот сегмент компания выделяет выручку от ИИ со всех трех сегментов, указанных в прошлом посте. Выручка Microsoft Cloud за квартал составила $59,3 млрд и выросла на 27%. Особый акцент в этой отчетности компания сдел…
👍6🤝3❤1
2 Aug 2026, 19:01 UTC270 viewsread 7 August 2026 #Microsoft #MSFT
«Мысли по отчету Microsoft за календарный 2К26: часть 1 — общие показатели»
Пожалуй, самым влиятельным на общий рынок в этом сезоне пока стал отчет Microsoft. По крайней мере его отчетность, опубликованная в среду после закрытия рынка, способствовала росту всего рынка в четверг и сокращению части опасений относительно больших инвестиций в ИИ со стороны бигтеха. Акции Microsoft по итогам отчета выро…
30 Jul 2026, 18:14 UTC645 views22 reactions23 Starsread 7 August 2026 #Nebius #NBIS #CoreWeave #CRWV #Iren
«Маржин-колл Леопольда, Citadel и безумные движения в акциях Nebius»
Безумные, конечно, движения на рынке. Акции Nebius вчера упали на 12,6%, а сегодня растут на 27% в моменте без каких-либо значимых новостей по самой компании. И в этом акции Nebius не одиноки: аналогичные движения по всем новым облачным провайдерам — акции CoreWeave сегодня растут на 24%, а IREN — на 27%. Вдоба…
🔥13❤6💯2👍1
30 Jul 2026, 09:30 UTC350 views7 reactionsread 7 August 2026 #Macro
«Итоги заседания ФРС»
Вчера закончилось заседание Федерального резерва США, по итогам которого регулятор всё же оставил ставку без изменения — в диапазоне 3,5–3,75%. Аналитик из Citadel Research, о котором я писал позавчера, всё же оказался не прав. Вероятность повышения ставки перед заседанием оценивалась в районе 30%. В ходе голосования членов ФРС за сохранение ставки высказались 9 участников, а трое — за …
👍4🔥2🤝1
28 Jul 2026, 19:40 UTC331 views9 reactionsread 7 August 2026 #Nvidia #NVDA #SKHynix #SKHY #OpenAI #Safe_Superintelligence
«Nvidia снова в круговых сделках»
Вчера Nvidia продолжила свою историю с круговыми сделками, которые, напомню, подразумевают, что Nvidia так или иначе финансово поддерживает своих клиентов. В этот раз эта поддержка была в разных форматах: в виде финансовой гарантии для OpenAI на $250 млрд, соглашения с SK Hynix на $500 млрд, ну и инвестиций Nvidia в старт…
👍8❤1
27 Jul 2026, 19:43 UTC319 views11 reactionsread 7 August 2026 #Intel #INTC
«Мысли по отчёту Intel за 2К26»
На прошлой неделе ещё одним значимым отчётом стал отчёт Intel. Реакция акций на него оказалась весьма примечательной: после роста более чем на 10% на постмаркете сразу после публикации в четверг бумаги упали на 7,9% в ходе торгов в пятницу. Причиной стал обновлённый прогноз менеджмента и, как и в случае с Tesla и Google, рост капитальных затрат.
Сами цифры по кварталу п…
👍10❤🔥1
26 Jul 2026, 16:03 UTC348 views6 reactionsread 7 August 2026 Video
#SpaceX #SPCX
«13-й полет Starship»
Эта неделя для Маска явно не была самой позитивной. Акции SpaceX за неделю снизились на 7%, а акции Tesla — на 17%, и, как он сам пошутил у себя в X (бывший Twitter), он стал бывшим триллионером. Несмотря на это, неделя все же закончилась позитивно, и после ряда переносов вчера, наконец, состоялся 13-й полет Starship — второй полет третьего поколения Starship. Полностью полет мож…
👍6
24 Jul 2026, 18:23 UTC337 views2 reactionsread 7 August 2026 #Tesla #TSLA
«Мысли по отчету Tesla за 2К26»
Вместе с Google в четверг отчиталась и Tesla, чьи акции вчера потеряли по итогам отчета более 14% стоимости, даже несмотря на то, что по выручке компания превзошла ожидания консенсуса. При консенсус-прогнозе в $26,5 млрд фактическая выручка (+26% г/г) оказалась на уровне $28,2 млрд. Тем не менее по чистой прибыли на акцию компания не дотянула до ожиданий: скорректированн…
👍2
24 Jul 2026, 18:23 UTC364 views10 reactionsread 7 August 2026 Что действительно разочаровало, так это отсутствие ясности с запуском производства Optimus 3, да и просто с его демонстрацией. На прошлой отчетности Маск отметил, что для производства Optimus 3 будут переоборудованы мощности на заводе во Фримонте (Калифорния) и что на это нужно 3-4 месяца. То есть к августу-сентябрю производство должно было начаться, а нового Optimus Маск планировал показать прямо перед стартом произ…
👍10
24 Jul 2026, 07:53 UTC338 views9 reactionsread 7 August 2026 #Alphabet #GOOGL #GOOG #SpaceX #SPCX
Небольшое уточнение по вчерашнему посту. Вышла 10-Q (официальный отчёт регулятору), поэтому уточню долю Google в SpaceX.
В отчётности доля Google в SpaceX распределена между ценными бумагами в текущих активах и долгосрочными активами. На конец прошлого квартала в текущих активах оценка вложений составила $80 млрд, а в долгосрочных активах — $14,1 млрд. Итого $94,1 млрд.
Такое р…
👍8🤝1
Showing the 12 most recent of 18 posts we hold for @knowyourinvestments. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.